業務を変革する構成・価格設定・見積もりツール

当社は2004年に設立された設計・エンジニアリング会社です。すべてのプロジェクトに対して個別の提案書を作成していますが、Quotivityを導入する前の当社のワークフローは、現在のものと比べると非常に非効率的なものでした。 Quotivity導入前は、提案書・契約書のワークフローにおいて以下の手順が必要でした： 1. 最大3名のマネージャー（設計チーム、構造チーム、MEPチーム）による料金明細書の編集。 2. 社長／CEOによる料金明細書の確認。 3. 事務アシスタントによる提案書／契約書の編集。 4. オフィスマネージャーによる提案書／契約書の確認。 5. オフィスマネージャーによる提案書／契約書のPDF化およびメール送信。 6. 場合によっては、オフィスマネージャーによる提案書／契約書のDocuSignでの電子署名。 見込み顧客から変更の依頼があると、このプロセス全体が繰り返されていました。このプロセスは時間がかかり、ワークシートと提案書／契約書の間に誤りが生じやすかったのです。また、何かを追加し忘れることで収益機会を逃しやすく、類似したプロジェクト間で提案内容に若干の不整合が生じることもありました（同じ顧客との案件の場合、これは問題となります）。 Quotivityを導入したことで、ワークフローはたった1人で完結するようになりました。社長兼CEOは、チェックボックスにチェックを入れ、ドロップダウンメニューから数項目を選択するだけで、数分以内に最も正確な提案書・契約書を作成できます。 すべてのクライアントには、非常に詳細な提案書が送付され、DocuSignを通じて即座に承諾できるため、クライアント側の負担が軽減されました。変更も非常に簡単で、ワンクリックでDocuSignによる承認付き提案書を送信できます。Quotivityは当社のプロセスを完全に変革し、毎週数時間の時間を節約してくれています。

1. Quotivity のおかげで、当社が提供する約 2,000 種類のプロフェッショナルサービスの SKU を、はるかに管理しやすい構成に整理することができました。 2. Quotivity の「コレクション」、「バンドル」、「オプション」機能により、見積書がシンプルなチェックリストへと生まれ変わり、見落としを防ぐことができるようになりました。これにより、収益性も向上しています。 3. Quotivityによる提案書や契約書の詳細度が高まったことで、クライアントとの間でサービス範囲について建設的な議論が行われるようになり、署名前に双方が完全に合意できることが保証されています。 4. Quotivityのおかげで、膨大な時間と社内の調整作業を削減できています。作業に関わる人数は最大6人から1人にまで減りました。30分かかっていた簡単な提案書の作成は3分に、90分以上かかっていた複雑な提案書の作成も10～15分に短縮されました。 5. Quotivityは、当社のHubSpotエコシステムにおいて最も重要な統合ツールの一つです。毎日使用していますが、かかる時間はごくわずかです。重要なのは、HubSpotがQuotivityの見積書を活用してチケット、タスク、請求書などを作成してくれる点です。今では、これなしでは仕事ができません！

正直なところ、ありません。Quotivityは当社のビジネスに革命的な変化をもたらしてくれました！私は、提案書や契約書をどのように作成したいかというビジョンを持っていました。そのビジョンをEternal Worksのティムとアシュリーに伝えたところ、彼らはこの課題を解決するためにQuotivityプラットフォームを勧めてくれました。これほど優れたツールは他にありません。

コストパフォーマンスに優れたHubSpot CPQ HubSpot（投資対効果が抜群）

まだ導入段階ですが、これまでのところ非常に良い成果が出ています。このプラットフォームのおかげで、HubSpot内での見積もりプロセスがより体系化され、自動化されました。 製品バンドルの設定、見積メールや案件ステージの更新の自動化が可能になり、営業チームにとってはるかに使いやすいプロセスを構築できました。本格導入が完了すれば、時間の節約や手作業の削減につながり、より一貫性のある見積作成体験が実現できると期待しています。

HubSpotとのネイティブ連携、自社のビジネスに合わせてプラットフォームを柔軟に設定できる点、そして見積もりプロセスの主要部分を自動化できる点です。製品バンドルの作成、見積もりメールの生成、取引ステージの更新の自動化を実現できました。また、サポートチームも大きな強みでした。導入プロセスを通じて、迅速に対応してくださり、協力しやすく、非常に働きやすかったです。

まだ実装段階ですが、これまでに大きな問題には遭遇していません。要望としては、現在開発中の機能や導入済みの機能を確認できる公式のチャネルがあればと思います。