Et banebrydende værktøj til konfiguration, prisfastsættelse og tilbudsgivning

Vi er et design- og ingeniørfirma, der blev grundlagt i 2004. Hvert projekt har et skræddersyet tilbud, og vores arbejdsgang for at udarbejde det var elendig sammenlignet med den måde, vi arbejder på nu med Quotivity. Før vi begyndte at bruge Quotivity, krævede vores arbejdsgang for tilbud og kontrakter følgende: 1. Redigering af honoraroversigten af op til 3 ledere (designteamet, konstruktionsteamet og MEP-teamet). 2. Gennemgang af honorararket af direktøren/CEO. 3. Redigering af tilbud/kontrakt af administrativ assistent. 4. Gennemgang af tilbud/kontrakt af kontorchefen. 5. Udsendelse af tilbud/kontrakt som PDF og via e-mail af kontorchefen. 6. Lejlighedsvis underskrivelse af tilbud/kontrakt via DocuSign af kontorchefen. Hvis den potentielle kunde bad om ændringer, gentog hele processen sig. Processen var tidskrævende og udsat for fejl mellem regnearket og tilbuddet/aftalen. Det var også let at gå glip af indtægter ved at glemme at tilføje noget, og nogle gange var der små uoverensstemmelser mellem tilbud på lignende projekter (hvilket var problematisk, hvis de var til den samme kunde). Med Quotivity er arbejdsgangen reduceret til blot én person. Administrerende direktøren skal blot sætte kryds i afkrydsningsfelter og foretage et par valg i rullemenuer for at udarbejde det mest præcise tilbud/den mest præcise aftale på få minutter. Alle kunder modtager et meget detaljeret tilbud, som de straks kan godkende via DocuSign, hvilket har gjort processen nemmere for dem. Det er meget nemt at foretage ændringer, og det kræver kun et enkelt klik at sende tilbuddet afsted med DocuSign-godkendelsen. Quotivity har fuldstændig forandret vores proces og sparer os timer hver uge.

1. Quotivity organiserer vores ca. 2.000 SKU’er inden for professionelle tjenester i langt mere overskuelige konfigurationer. 2. Quotivitys samlinger, pakker og valgmuligheder har forvandlet vores tilbud til en enkel tjekliste – hvilket sikrer, at vi ikke glemmer noget. Det gør os også mere rentable. 3. Det højere detaljeringsniveau i vores Quotivity-tilbud og -kontrakter har skabt grundlag for konstruktive drøftelser med kunderne om tjenesteydelsernes omfang, hvilket sikrer, at begge parter er fuldstændig enige, inden de underskriver. 4. Quotivity sparer os for en enorm mængde tid og intern koordinering. Vores proces er gået fra at involvere op til 6 personer til blot 1. Enkle tilbud, der før tog 30 minutter, tager nu kun 3 minutter. Komplekse tilbud, der før tog 90 minutter eller længere, tager nu kun 10–15 minutter. 5. Quotivity er en af de mest afgørende integrationer i vores HubSpot-økosystem. Vi bruger det hver dag, men det kræver meget lidt tid. Vigtigst af alt udnytter HubSpot tilbuddene til at oprette tickets, opgaver, fakturaer osv. Nu kan vi slet ikke undvære det!

Helt ærligt: ingen. Quotivity har været en sand forvandling for vores virksomhed! Jeg havde en vision for, hvordan jeg gerne ville udarbejde vores tilbud og kontrakter. Jeg beskrev min vision for Tim og Ashley hos Eternal Works, og de anbefalede Quotivity-platformen som løsning på udfordringen. Der findes intet, der kan måle sig med den.

Omkostningseffektiv HubSpot CPQ HubSpot (Fremragende værdi for pengene)

Vi er stadig i implementeringsfasen, men indtil videre har oplevelsen været meget positiv. Platformen har givet os en langt mere struktureret og automatiseret tilbudsproces i HubSpot. Vi har kunnet konfigurere vores produktpakker, automatisere tilbuds-e-mails og opdateringer af salgsfaser samt opbygge en proces, der vil være meget nemmere for vores salgsteam at bruge. Når vi er fuldt implementeret, forventer vi, at det vil spare tid, reducere manuelt arbejde og skabe en mere ensartet tilbudsoplevelse.

Den indbyggede HubSpot-integration, fleksibiliteten til at tilpasse platformen til vores virksomhed og muligheden for at automatisere centrale dele af vores tilbudsproces. Vi har kunnet sammensætte produktpakker, generere tilbuds-e-mails og automatisere opdateringer af aftalestadier. Teamet har også været en stor fordel: de har været lydhøre og nemme at samarbejde med gennem hele onboarding-forløbet.

Vi er stadig i implementeringsfasen, men vi er ikke stødt på nogen større problemer. Et punkt på ønskelisten ville være en officiel kanal, hvor man kan se, hvilke funktioner der arbejdes på og/eller er blevet introduceret.