变革性的配置、定价与报价工具

我们是一家成立于2004年的设计与工程公司。每个项目都需要制定定制化的方案，而相比之下，我们过去的工作流程简直糟糕透顶，远不及现在使用Quotivity时的效率。 在使用 Quotivity 之前，我们的方案/合同工作流程需要经过以下步骤： 1. 由多达 3 位经理（设计团队、结构团队和机电团队）编辑费用明细表。 2. 由总裁/首席执行官审核费用明细表。 3. 由行政助理编辑方案书/合同。 4. 由办公室经理审核方案书/合同。 5. 由办公室经理将方案书/合同转换为PDF并通过电子邮件发送。 6. 办公室经理偶尔使用DocuSign签署方案书/合同。 如果潜在客户要求修改，整个流程便需重新开始。该流程不仅耗时，而且容易在费用明细表与提案/协议之间出现错误。此外，由于容易因遗漏项目而错失收益，有时类似项目之间的提案也会存在些许不一致（若涉及同一客户，这将引发问题）。 借助 Quotivity，整个工作流程只需一人即可完成。总裁/首席执行官只需勾选复选框并从下拉菜单中进行几项选择，几分钟内就能生成最准确的报价单/协议。 所有客户都会收到一份内容详尽的提案，并可通过 DocuSign 立即签署确认，这大大降低了客户的操作门槛。修改操作非常简单，只需点击一下即可通过 DocuSign 确认并发送提案。Quotivity 彻底改变了我们的工作流程，每周为我们节省数小时的工作时间。

1. Quotivity 将我们约 2,000 种专业服务 SKU 整理成了更易于管理的组合。 2. Quotivity 的“系列”、“套餐”和“选项”功能将我们的报价单转变为一份简单的核对清单——确保我们不会遗漏任何内容。这同时也提高了我们的盈利能力。 3. Quotivity 提案/合同中更细致的条款，促使我们与客户就服务范围进行了深入且有益的讨论，确保双方在签署前达成完全一致。 4. Quotivity 为我们节省了大量时间，并减少了内部协调工作。我们的流程参与人数从多达 6 人减少到 1 人。原本需要 30 分钟的简单报价单现在只需 3 分钟；而原本需要 90 分钟甚至更长时间的复杂报价单，现在也缩短到了 10-15 分钟。 5. Quotivity 是我们 HubSpot 生态系统中最重要的集成之一。我们每天都在使用它，但操作起来非常省时。重要的是，HubSpot 会利用这些报价单自动生成工单、任务、发票等。现在，我们已经离不开它了！

说实话，完全没有。Quotivity 彻底改变了我们的业务！我心中一直有一个关于如何处理提案和合同的构想。我向 Eternal Works 的 Tim 和 Ashley 描述了这个构想，他们推荐了 Quotivity 平台来解决这一难题。没有其他任何平台能与之媲美。

高性价比的 HubSpot CPQ HubSpot（投资回报率极高）

我们目前仍处于实施阶段，但到目前为止，体验非常积极。该平台让我们在 HubSpot 内拥有了一个更加结构化且自动化的报价流程。 我们不仅能够配置产品捆绑包、自动化生成报价邮件和交易阶段更新，还建立了一套对销售团队而言更易于操作的流程。待全面上线后，我们预计这将节省时间、减少人工操作，并带来更一致的报价体验。

与 HubSpot 的原生集成、根据我们的业务需求灵活配置平台的灵活性，以及能够自动化处理报价流程的关键环节。我们得以构建产品捆绑包、生成报价邮件，并实现交易阶段更新的自动化。该团队也是一大优势：在整个入职过程中响应迅速，合作起来非常顺畅。

我们目前仍处于实施阶段，但尚未遇到任何重大问题。如果能有一个官方渠道，让我们了解哪些功能正在开发中或已经推出，那就再好不过了。