Ferramenta transformadora de configuração, precificação e cotação

Somos uma empresa de design e engenharia fundada em 2004. Cada projeto conta com uma proposta personalizada, e nosso fluxo de trabalho para chegar a isso era péssimo em comparação com o que fazemos agora com o Quotivity. Antes do Quotivity, nosso fluxo de trabalho para propostas e contratos exigia o seguinte: 1. Edição da planilha de honorários por até três gerentes (equipe de projeto, equipe de estrutura e equipe de MEP). 2. Revisão da planilha de honorários pelo presidente/CEO. 3. Edição da proposta/contrato pelo assistente administrativo. 4. Revisão da proposta/contrato pelo gerente de escritório. 5. Envio da proposta/contrato em PDF e por e-mail pelo gerente de escritório. 6. Ocasionalmente, assinatura da proposta/contrato via DocuSign pelo gerente de escritório. Se o cliente em potencial solicitasse alterações, todo o processo se repetia. O processo era demorado e propenso a erros entre a planilha e a proposta/contrato. Também era fácil perder receita por esquecer de incluir algum item e, às vezes, as propostas apresentavam pequenas inconsistências entre projetos semelhantes (o que era problemático se fossem para o mesmo cliente). Com o Quotivity, o fluxo de trabalho ficou a cargo de apenas uma pessoa. O presidente/CEO simplesmente marca caixas de seleção e faz algumas escolhas em menus suspensos para elaborar a proposta/contrato mais preciso em poucos minutos. Todos os clientes recebem uma proposta muito detalhada que podem aceitar imediatamente via DocuSign, o que reduziu o atrito para eles. As alterações são muito fáceis e basta um clique para enviar a proposta com a confirmação do DocuSign. O Quotivity transformou completamente nosso processo, economizando horas todas as semanas.

1. O Quotivity organiza nossos cerca de 2.000 SKUs de serviços profissionais em configurações muito mais fáceis de gerenciar. 2. As coleções, pacotes e opções do Quotivity transformaram nossas cotações em uma simples lista de verificação — garantindo que não nos esqueçamos de nada. Isso também aumenta nossa lucratividade. 3. O maior nível de detalhamento em nossas propostas/contratos do Quotivity tem promovido discussões construtivas sobre o escopo dos serviços com os clientes, garantindo que ambas as partes estejam totalmente de acordo antes da assinatura. 4. O Quotivity está nos poupando uma quantidade enorme de tempo e coordenação interna. Nosso processo passou de até 6 pessoas para apenas 1. Propostas simples que exigiam 30 minutos agora levam apenas 3 minutos. Propostas complexas que exigiam 90 minutos ou mais agora levam de 10 a 15 minutos. 5. O Quotivity é uma das integrações mais essenciais em nosso ecossistema HubSpot. Nós o usamos todos os dias, mas ele exige muito pouco tempo. É importante ressaltar que o HubSpot utiliza as cotações para criar tickets, tarefas, faturas etc. Agora, não conseguimos mais trabalhar sem ele!

Sinceramente, nenhuma. O Quotivity foi uma verdadeira revolução para o nosso negócio! Eu tinha uma ideia de como queria elaborar nossas propostas e contratos. Descrevi essa ideia para o Tim e a Ashley, da Eternal Works, e eles recomendaram a plataforma Quotivity para resolver esse desafio. Não há nada parecido com isso.

CPQ da HubSpot com boa relação custo-benefício (Excelente retorno sobre o investimento)

Ainda estamos na fase de implementação, mas a experiência tem sido muito positiva até agora. A plataforma nos proporcionou um processo de cotação muito mais estruturado e automatizado dentro do HubSpot. Conseguimos configurar nossos pacotes de produtos, automatizar e-mails de cotação e atualizações do estágio do negócio, além de criar um processo que será muito mais fácil de usar para nossa equipe de vendas. Assim que a implementação estiver totalmente concluída, esperamos economizar tempo, reduzir o trabalho manual e criar uma experiência de cotação mais consistente.

A integração nativa com o HubSpot, a flexibilidade para configurar a plataforma de acordo com as necessidades da nossa empresa e a capacidade de automatizar etapas-chave do nosso processo de cotação. Conseguimos criar pacotes de produtos, gerar e-mails de cotação e automatizar as atualizações das etapas dos negócios. A equipe também tem sido uma grande vantagem: atenciosa e com quem é fácil trabalhar durante todo o processo de integração.

Ainda estamos na fase de implementação, mas não encontramos nenhum problema significativo. Um item que gostaríamos de ver incluído seria um canal oficial para acompanhar quais recursos estão sendo desenvolvidos e/ou já foram lançados.