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개요
1/5 - telli에서 HubSpot 연동 방법 안내
telli는 HubSpot과 AI 음성 에이전트를 연동하여, 팀이 고객 통화 전·중·후에 CRM 데이터를 활용할 수 있도록 지원합니다. '연락처 동기화(Contact Sync)' 기능은 HubSpot의 연락처 정보를 telli로 가져와 연락처 필드에 매핑하고, AI 에이전트의 통화 맥락 정보로 활용할 수 있게 합니다. 이를 통해 에이전트는 대화 상대를 정확히 파악하고, 대화를 개인화하며, 영업 및 지원 팀의 수동 조회 작업을 줄일 수 있습니다.
워크플로우 액션(Workflow Actions)은 통화 중에 수집된 정보를 HubSpot으로 자동으로 전송합니다. 통화 후, telli는 연락처나 거래와 같은 HubSpot 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 있어, 팀이 메모, 결과 또는 후속 조치 세부 정보를 수동으로 복사할 필요 없이 CRM 레코드를 최신 상태로 유지할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 팀은 실시간 고객 대화와 매일 사용하는 HubSpot 레코드 간의 연계를 더욱 긴밀하게 할 수 있습니다.
기능
연락처 동기화
‘Contact Sync’는 고객이 HubSpot의 데이터를 telli와 자동으로 동기화하여 telli 내 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 영업 담당자는 재방문한 리드에게 HubSpot의 최신 정보를 바탕으로 인사할 수 있습니다. 또한 고객 지원 담당자는 후속 전화를 걸기 전에 업데이트된 고객 정보를 확인할 수 있습니다.
워크플로 작업
워크플로 액션을 사용하면 telli에서 발생한 통화 결과 및 수집된 정보를 HubSpot으로 자동으로 전송할 수 있습니다. 예를 들어, 한 워크플로는 적격 리드와의 통화 후 거래 정보를 업데이트하고, 다른 워크플로는 새로 수집된 세부 정보를 HubSpot 연락처에 반영할 수 있습니다.
앱 기능
공유 데이터
Contacts | ||
Company | ||
Owner | ||
Custom | ||
Deal | ||
Ticket | ||
Call | ||
Appointment |
연락처 데이터는 HubSpot에서 telli로 동기화할 수 있습니다. 하지만 기업, 사용자 정의, 거래, 티켓, 통화 및 약속 데이터는 telli 워크플로를 사용하여 telli에서 HubSpot으로 동기화할 수 있습니다. 이는 기존 레코드를 업데이트하거나 새 레코드를 생성하는 방식으로 수행할 수 있습니다. telli에서 HubSpot으로 데이터를 동기화할 때 레코드에 소유자 데이터를 추가할 수 있습니다.
리뷰
가격 책정
엔터프라이즈 플랜
비즈니스 프로세스를 자동화하는 팀을 위해
모든 기능 포함
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