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将电话、工单和反馈转化为产品和收入洞察,然后将会议、交易阶段和任务记录回 HubSpot。
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概览

BuildBetter 将客户来电、支持工单和反馈转化为产品和收入信号。连接 HubSpot 后,每条洞察都将包含 CRM 背景信息,且 BuildBetter 处理的工作结果会回流至 HubSpot。


BuildBetter 从 HubSpot 中读取您所选属性的联系人及公司信息,并可选地读取商机、负责人和支持工单。工单将转化为对话,BuildBetter 会将其与通话记录一并分析,从而让您清楚了解哪些客户账户提出了哪些问题,以及背后对应的收入规模。


回到 HubSpot 后,BuildBetter 会将通话摘要作为会议记录到相应的联系人及公司中,保持交易阶段与 BuildBetter Success 销售管道同步,并推送跟进任务。AI 建议的交易更新会在写入系统前等待您的批准。


您可以自主选择授予 BuildBetter 的访问权限。联系人及企业的只读访问权限为必选项。写入权限、交易、工单和自定义对象属于可选范围,您可在连接时选择接受或拒绝;拒绝其中一项仅会关闭该特定功能。

功能

BuildBetter 与 HubSpot 的集成设置

将反馈归因于 HubSpot 账户

联系人及公司信息会从 HubSpot 同步到 BuildBetter,因此每通电话、每份调查回复和每条反馈都会与实际来源账户关联起来。产品团队和客户成功团队无需手动复制姓名,即可查看是哪位客户提出了问题,以及该问题背后的收入金额。

BuildBetter 与 HubSpot 的集成设置

在 CRM 记录中记录通话摘要

当录音通话结束时,BuildBetter 可以将通话摘要作为会议笔记发布到 HubSpot,并关联到相应的联系人及公司。销售和客户成功代表无需切换工具,即可直接在通话记录中查看客户的需求、所作的承诺以及后续步骤。此功能为可选功能,可在 BuildBetter 中关闭。

应用程序功能

共享数据
数据源
同步方向
在 HubSpot 中
在 HubSpot 中

People and companies

联系人

联系人

Success pipeline deals

交易

交易

Call summaries

会议

会议

Success follow-up tasks

任务

任务

Conversations

服务工单

服务工单

Accounts

公司

公司

Contact field mapping

联系人属性

联系人属性

Account field mapping

公司属性

公司属性

Deal field mapping

交易属性

交易属性

Feedback

自定义对象

自定义对象

Users

所有者

所有者

Ticket threads

对话

对话

Ticket emails

电子邮件活动

电子邮件活动

更多共享数据的相关信息

联系人及公司数据每4小时从HubSpot同步到BuildBetter一次。 通话摘要将作为与对应联系人及公司相关的会议记录写入 HubSpot;若已授予联系人写入权限,系统将自动创建缺失的联系人。商机数据采用双向同步:BuildBetter 会读取商机、销售管道和阶段信息,并将“成功”销售管道中的阶段变更以及用户批准的商机更新写回 HubSpot。跟进任务支持双向同步。 工单及其讨论线程以单向方式导入为 BuildBetter 对话。负责人信息以单向方式导入。健康评分和自定义属性仅在用户构建包含“更新 CRM 记录”步骤的工作流时才会写入。可选范围可被拒绝,此时相关数据将不会同步。

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类别
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