Doc2 wandelt die bereits in HubSpot vorhandenen Daten in fertige, unterschriebene Dokumente um – ganz ohne Kopieren und Einfügen.

Jedes Angebot, jede Auftragsbestätigung, jeder Vertrag und jedes Onboarding-Formular, das Ihr Team versendet, basiert auf Daten, die HubSpot bereits enthält. Das erneute Eingeben dieser Daten ist zeitaufwendig, und in regulierten Bereichen stellt ein falscher Name oder eine falsche Adresse kein Tippfehler, sondern ein Compliance-Problem dar.

Doc2 verknüpft Ihre Vorlagen mit HubSpot-Kontakten, Unternehmen und Geschäften. Wählen Sie einen Datensatz und eine Vorlage aus – schon wird das Dokument anhand der Felder aus HubSpot automatisch ausgefüllt, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaften. Senden Sie es im selben Arbeitsablauf zur elektronischen Unterschrift. Nach der Unterzeichnung wird die PDF-Datei als Notiz wieder dem Kontakt und dem Unternehmen zugeordnet, wobei der Versand und der Abschluss in deren Zeitleisten protokolliert werden, sodass der Datensatz als Prüfpfad dient.

Entwickelt für professionelle Dienstleister, Finanzdienstleister und andere regulierte sowie halbregulierte Unternehmen, die Dokumente benötigen, die auf Anhieb korrekt sind – mit Nachweisen darüber, was wann an wen gesendet wurde.