Doc2 omvandlar de uppgifter som redan finns i HubSpot till färdiga, undertecknade dokument – utan att behöva kopiera och klistra in.

Varje offert, uppdragsbekräftelse, avtal eller introduktionsformulär som ditt team skickar utgår från uppgifter som HubSpot redan har. Att skriva in dem på nytt tar tid, och i reglerade verksamheter är ett felaktigt namn eller en felaktig adress ett problem med regelefterlevnaden, inte bara ett skrivfel.

Doc2 kopplar dina mallar till HubSpots kontakter, företag och affärer. Välj en post, välj en mall, så fylls dokumentet automatiskt i med uppgifter från HubSpots fält, inklusive dina anpassade egenskaper. Skicka det för e-signatur i samma flöde. När det är signerat hamnar PDF-filen tillbaka hos kontakten och företaget som en anteckning, med sändning och slutförande loggade på deras tidslinjer, så att posten fungerar som revisionsspår.

Utvecklad för professionella tjänster, finansiella tjänster och andra reglerade och delvis reglerade företag som behöver dokument som är korrekta redan från början, med bevis på vad som skickades, till vem och när.