Doc2 convierte los datos que ya se encuentran en HubSpot en documentos finalizados y firmados, sin necesidad de copiar y pegar.

Cada propuesta, carta de compromiso, contrato o formulario de incorporación que envía tu equipo parte de los datos que HubSpot ya tiene registrados. Volver a introducirlos manualmente lleva mucho tiempo y, en un entorno regulado, un nombre o una dirección incorrectos suponen un problema de cumplimiento normativo, no un simple error tipográfico.

Doc2 vincula tus plantillas con los contactos, las empresas y los acuerdos de HubSpot. Elige un registro, selecciona una plantilla y el documento se rellenará automáticamente con los campos de HubSpot, incluidas tus propiedades personalizadas. Envíalo para su firma electrónica en el mismo flujo. Una vez firmado, el PDF vuelve a aparecer en el contacto y la empresa como una nota, y el envío y la finalización quedan registrados en sus cronologías, de modo que el registro constituye el registro de auditoría.

Diseñado para empresas de servicios profesionales, servicios financieros y otras empresas reguladas y semirreguladas que necesitan que los documentos sean correctos a la primera, con pruebas de qué se envió, a quién y cuándo.