요구 사항
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액세스 유형 공유됨 Doc2 구독 - 프리미엄, 전문가 또는 기업 플랜
개요
1/1 - Doc2와 HubSpot 연동
Doc2는 HubSpot에 이미 저장된 데이터를 복사-붙여넣기 과정 없이 완성된 서명 완료 문서로 변환해 줍니다.
팀이 발송하는 모든 제안서, 수임 계약서, 계약서 또는 온보딩 양식은 HubSpot에 이미 저장된 세부 정보를 바탕으로 작성됩니다. 정보를 다시 입력하는 작업은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라, 규제 대상 업무의 경우 이름이나 주소가 잘못 기재되면 단순한 오타가 아닌 규정 준수 문제가 될 수 있습니다.
Doc2는 귀사의 템플릿을 HubSpot의 연락처, 기업 및 거래 내역과 연동합니다. 레코드를 선택하고 템플릿을 고르기만 하면, 사용자 지정 속성을 포함한 HubSpot의 필드 정보가 문서에 자동으로 채워집니다. 동일한 흐름에서 전자 서명을 요청할 수 있습니다. 서명이 완료되면 PDF 파일이 연락처 및 기업 레코드의 메모로 저장되며, 발송 및 완료 내역이 타임라인에 기록되므로 해당 레코드가 감사 추적이 됩니다.
전문 서비스, 금융 서비스 및 기타 규제 대상 또는 준규제 대상 기업을 위해 설계되었으며, 이러한 기업들은 문서를 처음부터 정확하게 작성해야 할 뿐만 아니라, 무엇을, 누구에게, 언제 보냈는지에 대한 증거가 필요합니다.
기능
연락처, 기업 및 거래 정보를 바탕으로 미리 입력된 문서를 생성합니다
HubSpot에서 연락처, 회사 또는 거래를 열고 Doc2 템플릿을 선택하기만 하면, 이름, 주소, 거래 금액 및 사용자 정의 속성 등 해당 레코드의 세부 정보가 이미 반영된 문서가 생성됩니다. 재입력할 필요가 없으며, 고객에게 제출하는 서류에서 복사-붙여넣기 오류도 발생하지 않습니다. 필요한 부분을 편집한 후, 단일 레코드에서 바로 발송할 수 있습니다.
문서에 전자 서명을 한 후, 서명된 PDF 파일을 다시 기록에 등록하십시오.
Doc2에서 완성된 문서를 전자 서명(eSignature)을 위해 전송하고 모든 서명자를 추적하세요. 모든 사람이 서명을 완료하면 PDF 파일이 HubSpot의 연락처 및 기업 정보에 메모로 첨부되며, 전송 및 완료 내역이 해당 타임라인에 기록됩니다. 팀원들은 HubSpot에서 진행 상태를 확인할 수 있으며, 이 기록에는 어떤 내용이, 누가, 언제 합의되었는지에 대한 증거가 담겨 있습니다.
앱 기능
공유 데이터
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리뷰
가격 책정
프리미엄
£119
/월프리미엄
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