Doc2 przekształca dane już znajdujące się w HubSpot w gotowe, podpisane dokumenty – bez konieczności kopiowania i wklejania.

Każda oferta, umowa o świadczenie usług, kontrakt czy formularz wdrożeniowy wysyłany przez Twój zespół opiera się na danych, które HubSpot już posiada. Ponowne wpisywanie tych danych jest czasochłonne, a w przypadku działań podlegających regulacjom prawnym błędne imię i nazwisko lub adres to problem związany z przestrzeganiem przepisów, a nie zwykła literówka.

Doc2 łączy Twoje szablony z kontaktami, firmami i transakcjami w HubSpot. Wybierz rekord, wybierz szablon, a dokument zostanie wstępnie wypełniony danymi z pól HubSpot, w tym Twoimi niestandardowymi właściwościami. Wyślij go do podpisu elektronicznego w ramach tego samego procesu. Po podpisaniu plik PDF trafia z powrotem do kontaktu i firmy jako notatka, a wysłanie i zakończenie są rejestrowane na ich osiach czasu, dzięki czemu rekord stanowi ścieżkę audytu.

Rozwiązanie stworzone z myślą o firmach świadczących usługi profesjonalne, usługach finansowych oraz innych przedsiębiorstwach podlegających regulacjom lub częściowym regulacjom, które potrzebują dokumentów sporządzonych poprawnie za pierwszym razem, wraz z dowodem tego, co zostało wysłane, do kogo i kiedy.