Doc2 zet de gegevens die al in HubSpot staan om in kant-en-klare, ondertekende documenten, zonder dat je hoeft te kopiëren en te plakken.

Elke offerte, opdrachtbevestiging, contract of onboardingformulier dat uw team verstuurt, is gebaseerd op gegevens die HubSpot al in bezit heeft. Het opnieuw invoeren ervan kost veel tijd, en bij gereguleerde werkzaamheden is een verkeerde naam of een verkeerd adres een complianceprobleem, geen typefout.

Doc2 koppelt je sjablonen aan HubSpot-contacten, bedrijven en deals. Kies een record, selecteer een sjabloon en het document wordt automatisch ingevuld op basis van de velden in HubSpot, inclusief uw aangepaste eigenschappen. Verstuur het vervolgens in dezelfde workflow voor elektronische ondertekening. Zodra het is ondertekend, wordt de PDF als notitie teruggestuurd naar het contact en het bedrijf, waarbij het verzenden en voltooien worden vastgelegd op hun tijdlijnen, zodat het record zelf het audittraject vormt.

Ontwikkeld voor professionele dienstverleners, financiële instellingen en andere gereguleerde en semi-gereguleerde bedrijven die documenten in één keer correct nodig hebben, met bewijs van wat er is verzonden, naar wie en wanneer.