Doc2 transforme les données déjà présentes dans HubSpot en documents finis et signés, sans avoir à les copier-coller.

Chaque proposition, lettre de mission, contrat ou formulaire d’intégration envoyé par votre équipe s’appuie sur des informations déjà enregistrées dans HubSpot. Les ressaisir prend du temps, et dans un contexte réglementé, une erreur de nom ou d’adresse constitue un problème de conformité, et non une simple faute de frappe.

Doc2 relie vos modèles aux contacts, entreprises et opportunités de HubSpot. Sélectionnez une fiche, choisissez un modèle, et le document est prérempli à partir des champs de HubSpot, y compris vos propriétés personnalisées. Envoyez-le pour signature électronique dans le même flux. Une fois signé, le PDF revient dans la fiche du contact et de l’entreprise sous forme de note, l’envoi et la finalisation étant consignés dans leurs chronologies ; la fiche fait ainsi office de piste d’audit.

Conçu pour les services professionnels, les services financiers et autres entreprises réglementées ou semi-réglementées qui ont besoin de documents corrects dès la première fois, avec la preuve de ce qui a été envoyé, à qui et quand.