Doc2 trasforma i dati già presenti in HubSpot in documenti completi e firmati, senza bisogno di copiare e incollare.

Ogni proposta, lettera di incarico, contratto o modulo di onboarding inviato dal tuo team parte dai dati già presenti in HubSpot. Digitarli nuovamente è un’operazione lenta e, in contesti soggetti a normative, un nome o un indirizzo errato rappresenta un problema di conformità, non un semplice errore di battitura.

Doc2 collega i tuoi modelli ai contatti, alle aziende e alle opportunità di HubSpot. Scegli un record, seleziona un modello e il documento verrà precompilato con i campi di HubSpot, comprese le tue proprietà personalizzate. Invia il documento per la firma elettronica nello stesso flusso. Una volta firmato, il PDF viene archiviato nuovamente sul contatto e sull’azienda come nota, con l’invio e il completamento registrati nelle rispettive cronologie, in modo che il record funga da traccia di audit.

Progettato per i servizi professionali, i servizi finanziari e altre aziende regolamentate e semi-regolamentate che necessitano di documenti corretti sin dal primo tentativo, con prove di ciò che è stato inviato, a chi e quando.