Doc2は、HubSpotにすでに存在するデータを、コピー＆ペーストの手間をかけずに、完成した署名済みの文書に変換します。

チームが送信するすべての提案書、業務委託契約書、契約書、または入社手続きフォームは、HubSpotにすでに保存されている詳細情報から作成されます。手作業で再入力するのは時間がかかり、規制の厳しい業務においては、名前や住所の誤りは単なるタイプミスではなく、コンプライアンス上の問題となります。

Doc2は、テンプレートをHubSpotの連絡先、企業、取引に連携させます。 レコードを選択し、テンプレートを選べば、カスタムプロパティを含め、HubSpotのフィールドから文書に情報が自動的に入力されます。同じフロー内で電子署名（eSignature）のために送信することも可能です。署名が完了すると、PDFはノートとして連絡先や企業のレコードに戻され、送信と完了の記録がタイムラインに記録されるため、そのレコード自体が監査証跡となります。

このソリューションは、プロフェッショナルサービス、金融サービス、およびその他の規制対象・準規制対象企業向けに設計されており、文書を初回から正確に作成し、何が、誰に、いつ送信されたかの証拠を残す必要があります。