Doc2 omdanner de data, der allerede findes i HubSpot, til færdige, underskrevne dokumenter – helt uden at skulle kopiere og indsætte.

Hvert tilbud, hver aftale, hver kontrakt eller hvert onboarding-skema, som dit team sender, tager udgangspunkt i de oplysninger, HubSpot allerede har. Det tager lang tid at indtaste dem igen, og i regulerede arbejdsopgaver er et forkert navn eller en forkert adresse et compliance-problem, ikke blot en tastefejl.

Doc2 forbinder dine skabeloner med HubSpot-kontakter, virksomheder og aftaler. Vælg en post, vælg en skabelon, og dokumentet udfyldes automatisk med data fra HubSpots felter, herunder dine brugerdefinerede egenskaber. Send det til e-signatur i samme arbejdsgang. Når det er underskrevet, gemmes PDF-filen tilbage på kontakten og virksomheden som en note, og afsendelse og færdiggørelse logges på deres tidslinjer, så posten fungerer som revisionsspor.

Udviklet til professionelle tjenesteydere, finansielle tjenesteydere og andre regulerede og delvist regulerede virksomheder, der har brug for, at dokumenterne er korrekte fra første gang, med dokumentation for, hvad der blev sendt, til hvem og hvornår.