Doc2 omdanner dataene som allerede finnes i HubSpot til ferdige, signerte dokumenter – uten å måtte kopiere og lime inn.

Hvert tilbud, oppdragsbrev, kontrakt eller onboarding-skjema teamet ditt sender, tar utgangspunkt i opplysninger som HubSpot allerede har. Å skrive dem inn på nytt tar tid, og i regulert arbeid er et feil navn eller en feil adresse et problem med regelverksetterlevelse, ikke bare en skrivefeil.

Doc2 kobler malene dine til HubSpot-kontakter, selskaper og avtaler. Velg en post, velg en mal, og dokumentet fylles automatisk ut fra feltene i HubSpot, inkludert dine egendefinerte egenskaper. Send det til e-signering i samme arbeidsflyt. Når det er signert, havner PDF-filen tilbake hos kontakten og selskapet som en merknad, med sending og fullføring loggført på tidslinjene deres, slik at posten fungerer som revisjonsspor.

Utviklet for profesjonelle tjenester, finansielle tjenester og andre regulerte og delvis regulerte virksomheter som trenger dokumenter som er riktige fra første gang, med dokumentasjon på hva som ble sendt, til hvem og når.