DocFlite
Automatisierung von Dokumentenprozessen für Angebote, Vorschläge,…
Erstellt von - QuoteOnSite
Installationen - 20+ Installationen
Bewertung 4,2
(5)
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
DocFlite-Abonnement - Produktversionen: Klein oder Mittel
Übersicht
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DocFlite bietet leistungsstarke Funktionen für die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten und lässt sich nahtlos mit Ihren HubSpot-Daten verknüpfen.
Erstellen, versenden und verfolgen Sie detaillierte Angebote, Vorschläge, Verträge, Onboarding-Formulare und mehr, indem Sie Kundendaten aus HubSpot verwenden.
Jeder Dokumententyp und sein zugehöriger Status kann einer HubSpot-Pipeline und einem Geschäftsstadium zugeordnet werden, sodass Sie Ihre wichtigen Dokumentenprozesse im Auge behalten können.
Dokumente, die Teil eines einzelnen Verkaufsprozesses sind, werden automatisch einem einzelnen Geschäft zugeordnet. Halten Sie Ihre Pipeline akkurat, indem Sie verhindern, dass mehrere Geschäfte für einen einzigen Verkauf erstellt werden.
Verknüpfen Sie ein Dokument mit einem bestehenden Geschäft (optional)
Mit der Dokumenten-CRM-Karte haben Sie einfachen Zugriff auf Dokumente, die mit einem Geschäft oder einem Kontakt verknüpft sind.
Analysieren Sie das Engagement der Empfänger für jedes Dokument mit Heatmaps.
Bepreisen Sie Angebote und Offerten mit einem flexiblen Preismodul, das es ermöglicht, einmalige und wiederkehrende Artikel/Dienstleistungen aufzuschlüsseln und Zwischensummen zu bilden, um eine perfekte Übersicht zu erhalten.
Funktionen
Wiederverwendung von HubSpot-Kontakten
Wählen Sie beim Erstellen eines Dokuments einen Kontakt aus Ihrem HubSpot-Konto aus.
Automatische Erstellung von Abschlüssen in HubSpot bei Angeboten
Wenn ein Dokument erstellt wird oder sich sein Status ändert, wird ein Geschäft dem Geschäftsfluss hinzugefügt oder in die entsprechende Phase verschoben.
Anzeigen von Heatmap-Daten für alle Ihre Dokumente
Analysieren Sie genau, wie sich Ihre Kontakte mit Ihren Dokumenten beschäftigen
Behalten Sie den Überblick über Dokumente in HubSpot
Über die Karte Dokumente können Sie alle Dokumente einsehen, die mit einem Kontakt oder einem Geschäft in Ihrem HubSpot-Konto verknüpft sind. Sie können auch einen Dokumenten-Workflow-Prozess von Ihrem HubSpot-Konto aus starten, indem Sie die zugehörigen Dokument-Aktionen verwenden.
Verknüpfen Sie mehrere Dokumente mit einem einzigen Geschäft
Wenn Ihr Kunde mehrere Varianten von Angeboten für eine einzige Dienstleistung anfordert, sollten Sie ein einziges Angebot erstellen, nicht mehrere Angebote. Mit DocFlite werden alle Dokumente, die sich auf einen bestimmten Auftrag beziehen, mit einem einzigen Geschäft verknüpft, wodurch Ihre Konvertierungsstatistiken genau bleiben und Ihre Geschäftsverwaltung viel einfacher wird.
App-Funktionalität
Datenaustausch
Kunden | ||
Unternehmen | ||
Zitate |
Rezensionen
4,2
5
4,2
5
- 19. Feb. 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Bauwesen & Sanierungen - 6 bis 10 Mitarbeitende
- 5. Dez. 2023
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Stretten, A.
Verbraucherdienstleistungen - 26 bis 50 Mitarbeitende
Klein
149 £
/MonatDokumentenautomatisierung für Unternehmen mit bis zu 99 Mitarbeitern
Intelligente Formulare
Unbegrenzte Dokumente
Unbegrenzte Vorlagen
Wärmekarten
Massenversand von Dokumenten
Verwaltung von Dokumenten
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149 £
/MonatDokumentenautomatisierung für Unternehmen mit bis zu 99 Mitarbeitern
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