DocFlite
Automatisering af dokumentprocesser for tilbud, forslag, kontrakter…
Udviklet af - QuoteOnSite
Installeringer - 20+ installationer
Rangering 4,2
(5)
Krav
HubSpot-abonnement Tilladelser til HubSpot-konto - Se de nødvendige kontotilladelser
DocFlite abonnement - Lille eller Medium planer
Oversigt
1/6
DocFlite giver kraftfulde funktioner til oprettelse og styring af dokumenter og linker problemfrit til dine HubSpot-data.
Opret, send og spor detaljerede tilbud, forslag, kontrakter, onboarding-formularer og meget mere ved hjælp af kundedata fra HubSpot.
Hver dokumenttype og dens tilknyttede status kan mappes til en HubSpot Pipeline og deal stage, så du kan holde styr på dine kritiske dokumentprocesser.
Dokumenter, der er en del af en enkelt salgsproces, knyttes automatisk til en enkelt aftale. Hold din pipeline nøjagtig ved at forhindre, at der oprettes flere aftaler for et enkelt salg.
Link et dokument til en eksisterende aftale (valgfrit)
Få nem adgang til dokumenter, der er knyttet til en aftale eller kontakt, med Document CRM Card.
Analyser modtagerens engagement i hvert dokument med heat maps.
Prissæt tilbud og forslag med et fleksibelt prismodul, der gør det muligt at opdele engangsartikler og tilbagevendende artikler/services i subtotaler for at opnå perfekt klarhed.
Funktioner
Genbrug HubSpot-kontakter
Vælg en kontakt fra din HubSpot-konto, når du opretter et dokument.
Opret automatisk tilbud i HubSpot, når du afgiver tilbud
Når et dokument oprettes, eller dets status ændres, tilføjes en aftale til aftaleflowet eller flyttes til den relevante fase.
Se heatmap-data for alle dine dokumenter
Analyser præcis, hvordan dine kontakter engagerer sig i dine dokumenter
Hold styr på dokumenter i HubSpot
Ved hjælp af kortet Dokumenter kan du se alle de dokumenter, der er knyttet til en kontakt eller en aftale på din HubSpot-konto. Du kan også starte en Document Workflow-proces fra din HubSpot-konto ved hjælp af de tilknyttede dokumenthandlinger.
Link flere dokumenter til en enkelt aftale
Hvis din kunde beder om flere varianter af tilbud på en enkelt tjeneste, skal du oprette en enkelt aftale, ikke flere aftaler. Med DocFlite er alle dokumenter, der er relateret til et givent job, knyttet til en enkelt aftale, hvilket gør dine konverteringsstatistikker nøjagtige og din aftalehåndtering meget nemmere.
Appfunktionalitet
Delte data
Citater | ||
Kunder | ||
Virksomheder |
Anmeldelser
4,2
5
4,2
5
- 19. feb 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Konstruktion og renovation - 6 til 10 medarbejdere
- 5. dec 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Forbrugertjenester - 26 til 50 medarbejdere
Priser
Lille
149 £
/månedDokumentautomatisering for virksomheder med op til 99 ansatte
Smarte formularer
Ubegrænset antal dokumenter
Ubegrænsede skabeloner
Varmekort
Massesend dokumenter
Dokumenthåndtering
Lille
149 £
/månedDokumentautomatisering for virksomheder med op til 99 ansatte
Smarte formularer
Ubegrænset antal dokumenter
Ubegrænsede skabeloner
Varmekort
Massesend dokumenter
Dokumenthåndtering
* Priserne her er kun til visningsformål. Alle priser er ekskl. afgifter, incitamenter, rabatter eller andre prisvariabler. Du bør kontakte partneren for at få de mest ajourførte og korrekte prisoplysninger. HubSpot påtager sig intet ansvar for disse prisoplysninger, som leveres af vores partnere. Priser sidst opdateret: 23.02.2026
Flere oplysninger
Udviklet af - QuoteOnSite
Installeringer - 20+ installationer
Kategorier Sprog som denne app er tilgængelig på Engelsk
Mest populær
