
必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
DocFliteの契約内容 - プラン:小さい、またはミディアム
概要
1/6
DocFliteはパワフルな文書作成・管理機能を備え、HubSpotのデータとシームレスにリンクします。
HubSpotの顧客データを使って、詳細な見積書、提案書、契約書、入社フォームなどを作成、送信、追跡できます。
各ドキュメントタイプと関連するステータスをHubSpotパイプラインと案件ステージにマッピングできるので、重要なドキュメントプロセスを追跡できます。
1つの営業プロセスに含まれるドキュメントは、自動的に1つの案件にマッピングされます。1つのセールスに複数の案件が作成されるのを防ぎ、パイプラインを正確に保ちます。
既存の案件にドキュメントをリンク(オプション)
ドキュメントCRMカードで、案件やコンタクトに関連付けられたドキュメントに簡単にアクセスできます。
ヒートマップで各文書の受信者のエンゲージメントを分析します。
柔軟な価格設定モジュールにより、見積書や提案書の価格を設定できます。
機能

HubSpotコンタクトの再利用
ドキュメントの作成中に、HubSpotアカウントから連絡先を選択します。

見積もり時にHubSpotで自動的に案件を作成する
ドキュメントが作成されたり、ステータスが変更されたりすると、ディールはディールフローに追加されたり、適切なステージに移動したりする。

すべてのドキュメントのヒートマップデータを見る
連絡先があなたの文書にどのように関与しているかを正確に分析します。

HubSpotでドキュメントを管理
Documentsカードを使うと、HubSpotアカウントのコンタクトや案件に関連するすべてのドキュメントを確認できます。 また、関連するドキュメントアクションを使用して、HubSpotアカウントからドキュメントワークフロープロセスを開始することもできます。

複数のドキュメントを1つのディールにリンクする
クライアントが1つのサービスに対して複数の見積もりバリエーションを要求した場合、複数の案件ではなく、1つの案件を作成することになります。 DocFliteを使用すると、特定の仕事に関連するすべてのドキュメントが単一の取引にリンクされるため、コンバージョン統計を正確に保ち、取引管理をより簡単に行うことができます。
アプリ機能
共有されるデータ
![]() お客様 | ||
![]() 企業 | ||
![]() 引用 |
確認
4.2
5
4.2
5
- 2024年2月19日
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
建設&リノベーション - 従業員数6人~10人
- 2023年12月5日
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
消費者サービス - 従業員数26人~50人
価格
小さい
£149
/月従業員99名までの企業向け文書自動化
スマートフォーム
無制限ドキュメント
無制限のテンプレート
ヒートマップ
ドキュメントの一括送信
文書管理
小さい
£149
/月従業員99名までの企業向け文書自動化
スマートフォーム
無制限ドキュメント
無制限のテンプレート
ヒートマップ
ドキュメントの一括送信
文書管理
* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新:2026/02/23
その他の情報
開発元 - QuoteOnSite
インストール数 - 20件以上のインストール
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