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报价、建议书、合同、表格的文档流程自动化

建立者
QuoteOnSite
安裝次數
超過 20 次安裝
評分

4.2

(5)

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要求

HubSpot 版本
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總覽

DocFlite 提供强大的文档创建和管理功能,并与您的 HubSpot 数据无缝链接。


  • 利用 HubSpot 的客户数据,创建、发送和跟踪详细报价、建议书、合同、入职表单等。

  • 每种文档类型及其相关状态都可映射到 HubSpot Pipeline 和交易阶段,以便您跟踪关键文档流程。

  • 属于单个销售流程的文档会自动映射到单个交易。防止为一个销售创建多个交易,从而保持管道的准确性。

  • 将文档链接到现有交易(可选)

  • 使用文档 CRM 卡,轻松访问与交易或联系人相关联的文档。

  • 通过热图分析每个文档的收件人参与情况。

  • 利用 灵活的定价模块为报价和建议书定价,该模块允许对一次性和经常性项目/服务进行细分,并可进行小计,从而使报价和建议书更加清晰明了。

功能

重复使用 HubSpot 联系人

创建文档时,从 HubSpot 账户中选择一个联系人。

报价时在 HubSpot 中自动创建交易

当创建文档或文档状态发生变化时,交易就会添加到交易流程中或移动到相应的阶段。

查看所有文件的热图数据

准确分析联系人如何使用您的文档

在 HubSpot 中跟踪文档

使用 "文件 "卡,你可以查看 HubSpot 账户中与联系人或交易相关的所有文件。 您还可以使用关联的文档操作,从 HubSpot 账户启动文档工作流流程。

将多个文件链接到单个交易

如果客户要求对一项服务进行多种报价,您需要创建一个交易,而不是多个交易。 有了 DocFlite,与某项工作相关的所有文档都会链接到单个交易,从而使您的转换统计数据保持准确,交易管理也会更加轻松。

應用程式功能

共用資料
資料來源
同步方向
在 HubSpot 中
在 HubSpot 中

公司

公司

公司

客户

連絡人

連絡人

报价

交易

交易

評論

平均評分

4.2

依據 5 個評分


總檢閱數

5

歷來的檢閱次數


5
80% 完成
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20% 完成
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平均評分

4.2

依據 5 個評分

總檢閱數

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歷來的檢閱次數

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80% 完成
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5/5
    2024年2月19日

TJ - Legend

Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help

你想解決什麼問題?

Quoting

  • Gold, J.

  • 建築工程和裝修
  • 6 至 10 位員工

5/5
    2023年12月5日

Great Quote Builder and Customer Service

We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!

你想解決什麼問題?

Advanced Quote builds and document management

你喜歡什麼?

Easy quote creations with multiples sections from pricing

  • Stretten, A.

  • 消費者服務
  • 26 至 50 位員工

此應用程式需要下列其中一個 DocFlite 訂閱版本。

小型

£149

/ 月

为员工人数不超过 99 人的企业提供文档自动化服务

  • 智能表格

  • 无限制文件

  • 无限制模板

  • 热图

  • 批量发送文件

  • 文件管理

249 英镑 设置和入职(可选)

小型

£149

/ 月

为员工人数不超过 99 人的企业提供文档自动化服务

  • 智能表格

  • 无限制文件

  • 无限制模板

  • 热图

  • 批量发送文件

  • 文件管理

249 英镑 设置和入职(可选)

* 此處顯示的價格僅供參考。所有價格均不包含稅金、獎勵、折扣或其他價格變數。如需最新的正確價格資訊,請連絡合作夥伴。HubSpot 對合作夥伴所提供的價格資訊不承擔任何責任。上次更新價格時間:2026/02/23

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超過 20 次安裝
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此應用程式可用的語言
英文

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