DocFlite
Bygget av - QuoteOnSite
Installeringer - 10+ installasjoner
Rangering 4,2
(5)
Krav
HubSpot-abonnement HubSpot-kontotillatelser - Vis nødvendige kontotillatelser
Tilgangstype Delt DocFlite-abonnement - Liten eller Medium-abonnementer
Oversikt
1/6
DocFlite tilbyr kraftige funksjoner for oppretting og administrasjon av dokumenter og kobles sømløst til HubSpot-dataene dine.
Opprett, send og spor detaljerte tilbud, forslag, kontrakter, onboarding-skjemaer og mer, ved hjelp av kundedata fra HubSpot.
Hver dokumenttype og tilhørende status kan mappes til en HubSpot Pipeline og et avtalestadium, slik at du kan holde oversikt over de kritiske dokumentprosessene.
Dokumenter som er en del av én enkelt salgsprosess, knyttes automatisk til én enkelt avtale. Hold pipelinen nøyaktig ved å forhindre at det opprettes flere avtaler for ett enkelt salg.
Knytt et dokument til en eksisterende avtale (valgfritt)
Få enkel tilgang til dokumenter som er knyttet til en avtale eller kontakt med Document CRM Card.
Analyser mottakerengasjementet for hvert dokument med varmekart.
Pristilbud og tilbud med en fleksibel prismodul som gjør det mulig å dele opp engangsbeløp og gjentakende varer/tjenester i delsummer for perfekt oversiktlighet.
Funksjoner
Gjenbruk HubSpot-kontakter
Velg en kontakt fra HubSpot-kontoen din mens du oppretter et dokument.
Opprett avtaler automatisk i HubSpot når du gir tilbud
Når et dokument opprettes eller statusen endres, legges avtalen til i avtaleflyten eller flyttes til det aktuelle stadiet.
Se varmekartdata for alle dokumentene dine
Analyser nøyaktig hvordan kontaktene dine engasjerer seg i dokumentene dine
Hold oversikt over dokumenter i HubSpot
Ved hjelp av Documents-kortet kan du se alle dokumentene som er knyttet til en kontakt eller en avtale i HubSpot-kontoen din. Du kan også starte en dokumentflytprosess fra HubSpot-kontoen din ved hjelp av de tilknyttede dokumenthandlingene.
Koble flere dokumenter til en enkelt avtale
Hvis kunden ber om flere tilbudsvarianter for én og samme tjeneste, bør du opprette én avtale, ikke flere avtaler. Med DocFlite er alle dokumenter knyttet til en gitt jobb knyttet til én enkelt avtale, noe som gjør konverteringsstatistikken nøyaktig og avtalehåndteringen mye enklere.
Appfunksjonalitet
Delt data
Kunder | ||
Sitater | ||
Bedrifter |
Gjennomganger
4,2
5
4,2
5
- 19. feb. 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Bygg og renovasjon - 6 til 10 ansatte
- 5. des. 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Forbrukertjenester - 26 til 50 ansatte
Liten
£ 149
/månedDokumentautomatisering for bedrifter med opptil 99 ansatte
Smarte skjemaer
Ubegrenset antall dokumenter
Ubegrenset antall maler
Varmekart
Masseutsendelse av dokumenter
Dokumenthåndtering
Liten
£ 149
/månedDokumentautomatisering for bedrifter med opptil 99 ansatte
Smarte skjemaer
Ubegrenset antall dokumenter
Ubegrenset antall maler
Varmekart
Masseutsendelse av dokumenter
Dokumenthåndtering
* Prissettingen her er kun for illustrasjonsformål. Prisene inkluderer ikke avgifter, insentiver, rabatter eller andre prissettingsvariabler. Kontakt partneren for å få oppdatert og riktig prissettingsinformasjon. HubSpot tar ikke ansvar for denne prissettingsinformasjonen, som gis av våre partnere. Prissetting sist oppdatert: 23.02.2026
Mer info
Bygget av - QuoteOnSite
Installeringer - 10+ installasjoner
Kategorier Språkene appen er tilgjengelig på Engelsk