DocFlite
Automatisering av dokumentprocesser för offerter, förslag, kontrakt…
Byggd av - QuoteOnSite
Installationer - 20+ installationer
Betyg 4,2
(5)
Krav
HubSpot-plan Behörigheter för HubSpot-konto - Visa de obligatoriska kontobehörigheterna
DocFlite prenumeration - Liten eller Medium planer
Översikt
1/6
DocFlite ger kraftfulla funktioner för skapande och hantering av dokument och länkar till dina HubSpot-data, sömlöst.
Skapa, skicka och spåra detaljerade offerter, förslag, kontrakt, onboardingformulär och mer, med hjälp av kunddata från HubSpot.
Varje dokumenttyp och dess associerade status kan mappas till en HubSpot Pipeline och ett affärsstadium så att du kan hålla reda på dina kritiska dokumentprocesser.
Dokument som är en del av en enda försäljningsprocess mappas automatiskt till en enda affär. Håll din pipeline korrekt genom att förhindra att flera affärer skapas för en enda försäljning.
Länka ett dokument till en befintlig affär (valfritt)
Få enkel åtkomst till dokument som är kopplade till en affär eller kontakt med Document CRM Card.
Analysera mottagarnas engagemang för varje dokument med hjälp av värmekartor.
Prissätt offerter och förslag med en flexibel prissättningsmodul som gör det möjligt att dela upp engångsartiklar och återkommande artiklar/tjänster i delsummor för perfekt tydlighet.
Egenskaper
Återanvänd HubSpot-kontakter
Välj en kontakt från ditt HubSpot-konto när du skapar ett dokument.
Skapa automatiskt erbjudanden i HubSpot när du offererar
När ett dokument skapas eller dess status ändras läggs en affär till i affärsflödet eller flyttas till lämpligt steg.
Se värmekartdata för alla dina dokument
Analysera exakt hur dina kontakter interagerar med dina dokument
Håll reda på dokument i HubSpot
Med hjälp av kortet Dokument kan du se alla dokument som är kopplade till en kontakt eller ett avtal i ditt HubSpot-konto. Du kan också starta en dokumentflödesprocess från ditt HubSpot-konto med hjälp av de associerade dokumentåtgärderna.
Länka flera dokument till en enda affär
Om din kund begär flera olika offerter för en och samma tjänst ska du skapa ett enda avtal, inte flera avtal. Med DocFlite länkas alla dokument som är relaterade till ett visst jobb till en enda affär, vilket gör att din konverteringsstatistik blir korrekt och din affärshantering mycket enklare.
Appfunktionalitet
Delade data
Citat | ||
Företag | ||
Kunder |
Recensioner
4,2
5
4,2
5
- 19 feb 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Konstruktion och renovering - 6 till 10 anställda
- 5 dec 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Kundtjänster - 26 till 50 anställda
Prissättning
Liten
149 GBP
/månadDokumentautomation för företag med upp till 99 anställda
Smarta formulär
Obegränsat antal dokument
Obegränsat antal mallar
Värmekartor
Skicka dokument i bulk
Dokumenthantering
Liten
149 GBP
/månadDokumentautomation för företag med upp till 99 anställda
Smarta formulär
Obegränsat antal dokument
Obegränsat antal mallar
Värmekartor
Skicka dokument i bulk
Dokumenthantering
*Priserna här är endast avsedda som exempel. I priserna ingår inte skatter, incitament, rabatter eller andra prisvariabler. Ta kontakt med partnern för den senaste och mest uppdaterade prisinformationen. HubSpot har inget ansvar för den här prisinformationen, vilken tillhandahålls av våra partner. Priserna uppdaterades senast: 2026-02-23
Mer information
Byggd av - QuoteOnSite
Installationer - 20+ installationer
Kategorier Språk som denna app finns på Engelska
Mest populär
