DocFlite proporciona potentes funciones de creación y gestión de documentos y se vincula a tus datos de HubSpot, sin problemas.

• Crea, envía y realiza el seguimiento de presupuestos detallados, propuestas, contratos, formularios de incorporación y mucho más, utilizando los datos del cliente de HubSpot.

• Cada tipo de documento y su estado asociado se pueden asignar a un Pipeline de HubSpot y a una etapa de la negociación para que puedas realizar un seguimiento de tus procesos de documentos críticos.

• Los documentos que forman parte de un único proceso de ventas se asignan automáticamente a una única operación. Mantén la precisión de tu pipeline evitando que se creen múltiples acuerdos para una única venta.

• Vincule un documento a una operación existente (opcional)

• Acceda fácilmente a los documentos asociados a una operación o contacto con la tarjeta CRM de documentos.

• Analice la participación de los destinatarios en cada documento con mapas de calor.

• Cotice presupuestos y propuestas con un módulo de precios flexible que permite desglosar artículos/servicios puntuales y recurrentes y subtotales para una perfecta claridad.