DocFlite
Automatyzacja procesu tworzenia dokumentów dla ofert, propozycji,…
Utworzone przez - QuoteOnSite
Instaluje - Ponad 20 instalacji
Ocena 4,2
(5)
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Subskrypcja DocFlite - Mały lub Średni planu
Przegląd
1/6
DocFlite zapewnia zaawansowane funkcje tworzenia i zarządzania dokumentami oraz płynnie łączy się z danymi HubSpot.
Twórz, wysyłaj i śledź szczegółowe oferty, propozycje, umowy, formularze onboardingowe i inne, korzystając z danych klienta z HubSpot.
Każdy typ dokumentu i powiązany z nim status można zmapować do HubSpot Pipeline i etapu transakcji, dzięki czemu można śledzić krytyczne procesy związane z dokumentami.
Dokumenty, które są częścią jednego procesu sprzedaży, są automatycznie mapowane do jednej transakcji. Pozwala to zachować dokładność pipeline, zapobiegając tworzeniu wielu transakcji dla jednej sprzedaży.
Powiązanie dokumentu z istniejącą transakcją (opcjonalnie)
Uzyskaj łatwy dostęp do dokumentów powiązanych z transakcją lub kontaktem za pomocą Document CRM Card.
Analizuj zaangażowanie odbiorców każdego dokumentu za pomocą map cieplnych.
Wyceniaj oferty i propozycje dzięki elastycznemu modułowi wyceny, który pozwala na rozbicie jednorazowych i powtarzających się elementów/usług oraz sum częściowych dla doskonałej przejrzystości.
Cechy
Ponowne wykorzystanie kontaktów HubSpot
Wybierz kontakt z konta HubSpot podczas tworzenia dokumentu.
Automatyczne tworzenie transakcji w HubSpot podczas wyceny
Po utworzeniu dokumentu lub zmianie jego statusu, transakcja jest dodawana do przepływu transakcji lub przenoszona do odpowiedniego etapu.
Wyświetlanie danych mapy cieplnej dla wszystkich dokumentów
Analizuj dokładnie, w jaki sposób Twoje kontakty angażują się w Twoje dokumenty.
Śledzenie dokumentów w HubSpot
Za pomocą karty Dokumenty można zobaczyć wszystkie dokumenty powiązane z kontaktem lub transakcją na koncie HubSpot. Z poziomu konta HubSpot można również uruchomić proces obiegu dokumentów, korzystając z powiązanych działań związanych z dokumentami.
Łączenie wielu dokumentów z jedną transakcją
Jeśli klient zażąda wielu wariantów wycen dla jednej usługi, należy utworzyć pojedynczą transakcję, a nie wiele transakcji. Dzięki DocFlite wszystkie dokumenty związane z danym zadaniem są powiązane z jedną transakcją, dzięki czemu statystyki konwersji są dokładne, a zarządzanie transakcjami znacznie łatwiejsze.
Funkcjonalność aplikacji
Udostępnione dane
Cytaty | ||
Firmy | ||
Klienci |
Recenzje
4,2
5
4,2
5
- 19 lut 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Budownictwo i remonty - Od 6 do 10 pracowników
- 5 gru 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Usługi konsumenckie - Od 26 do 50 pracowników
Mały
149 GBP
/mies.Automatyzacja dokumentów dla firm zatrudniających do 99 pracowników
Inteligentne formularze
Nieograniczona liczba dokumentów
Nieograniczone szablony
Mapy cieplne
Zbiorcze wysyłanie dokumentów
Zarządzanie dokumentami
Mały
149 GBP
/mies.Automatyzacja dokumentów dla firm zatrudniających do 99 pracowników
Inteligentne formularze
Nieograniczona liczba dokumentów
Nieograniczone szablony
Mapy cieplne
Zbiorcze wysyłanie dokumentów
Zarządzanie dokumentami
* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 23.02.2026
Więcej informacji
Utworzone przez - QuoteOnSite
Instaluje - Ponad 20 instalacji
Kategorie Języki, w których dostępna jest ta aplikacja Angielski
Najbardziej popularne
