DocFlite
Automação de processos de documentos para cotações, propostas,…
Criado por - QuoteOnSite
Instalações - mais de 20 instalações
Avaliação 4,2
(5)
Requisitos
Plano da HubSpot Permissões da conta da HubSpot - Ver permissões de conta necessárias
Assinatura DocFlite - Pequeno ou Médio planos
Visão geral
1/6
O DocFlite oferece recursos avançados de criação e gerenciamento de documentos e se conecta aos seus dados da HubSpot, sem problemas.
Crie, envie e acompanhe orçamentos detalhados, propostas, contratos, formulários de integração e muito mais, usando os dados do cliente do HubSpot.
Cada tipo de documento e seu status associado podem ser mapeados para um pipeline da HubSpot e estágio do negócio, para que você possa acompanhar seus processos críticos de documentos.
Os documentos que fazem parte de um único processo de vendas são automaticamente mapeados para um único negócio. Mantenha seu pipeline preciso, evitando que vários negócios sejam criados para uma única venda.
Vincule um documento a um negócio existente (opcional)
Obtenha acesso fácil aos documentos associados a um negócio ou contato com o Document CRM Card.
Analise o envolvimento dos destinatários de cada documento com mapas de calor.
Faça cotações de preços e propostas com um módulo de preços flexível que permite a divisão de itens/serviços únicos e recorrentes e subtotais para maior clareza.
Recursos
Reutilizar contatos do HubSpot
Escolha um contato da sua conta da HubSpot ao criar um documento.
Criar automaticamente negócios no HubSpot quando você faz um orçamento
Quando um documento é criado ou seu status é alterado, um negócio é adicionado ao fluxo de negócios ou movido para o estágio apropriado.
Veja os dados do mapa de calor de todos os seus documentos
Analise exatamente como seus contatos estão interagindo com seus documentos
Mantenha o controle dos documentos no HubSpot
Usando o cartão Documentos, você pode ver todos os documentos associados a um contato ou negócio na sua conta da HubSpot. Você também pode iniciar um processo de fluxo de trabalho de documento a partir da sua conta da HubSpot, usando as ações de documento associadas.
Vincule vários documentos a um único negócio
Se o seu cliente solicitar várias variações de cotações para um único serviço, você deverá criar um único negócio, não vários negócios. Com o DocFlite, todos os documentos relacionados a um determinado trabalho são vinculados a um único negócio, mantendo suas estatísticas de conversão precisas e seu gerenciamento de negócios muito mais fácil.
Funcionalidade do aplicativo
Dados compartilhados
Citações | ||
Clientes | ||
Empresas |
Avaliações
4,2
5
4,2
5
- 19 de Fev de 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Construção e renovação - 6 a 10 funcionários
- 5 de Dez de 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Serviços ao consumidor - 26 a 50 funcionários
Pequeno
£ 149
/mêsAutomação de documentos para empresas com até 99 funcionários
Formulários inteligentes
Documentos ilimitados
Modelos ilimitados
Mapas de calor
Envio de documentos em massa
Gerenciamento de documentos
Pequeno
£ 149
/mêsAutomação de documentos para empresas com até 99 funcionários
Formulários inteligentes
Documentos ilimitados
Modelos ilimitados
Mapas de calor
Envio de documentos em massa
Gerenciamento de documentos
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 23/02/2026
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Categorias Idiomas nos quais este aplicativo está disponível Inglês
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