DocFlite
Automazione dei processi documentali per preventivi, proposte,…
Creazione di - QuoteOnSite
Installazioni - PIù di 20 installazioni
Valutazione 4,2
(5)
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Abbonamento DocFlite - Piani Piccolo o Medio
Panoramica
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DocFlite offre potenti funzioni di creazione e gestione dei documenti e si collega ai dati di HubSpot, senza soluzione di continuità.
Create, inviate e monitorate preventivi dettagliati, proposte, contratti, moduli di onboarding e altro ancora, utilizzando i dati dei clienti di HubSpot.
Ogni tipo di documento e il suo stato associato possono essere mappati a una Pipeline di HubSpot e a una fase della trattativa, in modo da tenere traccia dei processi documentali critici.
I documenti che fanno parte di un singolo processo di vendita vengono automaticamente mappati a un singolo accordo. Mantenete la vostra pipeline accurata, evitando che vengano creati più deal per una singola vendita.
Collegare un documento a un accordo esistente (opzionale)
Con la Document CRM Card potete accedere facilmente ai documenti associati a un accordo o a un contatto.
Analizzate il coinvolgimento dei destinatari di ciascun documento con mappe di calore.
Prezzate i preventivi e le proposte con un modulo prezzi flessibile che consente di suddividere gli articoli/servizi una tantum e ricorrenti e di effettuare sottototali per una perfetta chiarezza.
Funzionalità
Riutilizzare i contatti HubSpot
Scegliete un contatto dal vostro account HubSpot durante la creazione di un documento.
Creazione automatica di offerte in HubSpot quando si fa un preventivo
Quando un documento viene creato o il suo stato cambia, un affare viene aggiunto al flusso di affari o spostato alla fase appropriata.
Visualizzate i dati delle mappe di calore per tutti i vostri documenti
Analizzare esattamente il modo in cui i vostri contatti si impegnano con i vostri documenti
Tenere traccia dei documenti in HubSpot
La scheda Documenti consente di visualizzare tutti i documenti associati a un contatto o a un accordo nel proprio account HubSpot. È anche possibile avviare un processo di flusso di lavoro dei documenti dal proprio account HubSpot, utilizzando le azioni dei documenti associati.
Collegare più documenti a un singolo affare
Se il cliente richiede più varianti di preventivo per un singolo servizio, è necessario creare un singolo accordo, non più accordi multipli. Con DocFlite, tutti i documenti relativi a un determinato lavoro sono collegati a un'unica trattativa, in modo da mantenere accurate le statistiche di conversione e semplificare la gestione delle trattative.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
Aziende | ||
Citazioni | ||
Clienti |
Recensioni
4,2
5
4,2
5
- 19 feb 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Edilizia e ristrutturazioni - 6 - 10 dipendenti
- 5 dic 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Servizi ai consumatori - 26 - 50 dipendenti
Piccolo
149 £
/meseAutomazione dei documenti per aziende fino a 99 dipendenti
Moduli intelligenti
Documenti illimitati
Modelli illimitati
Mappe di calore
Invio massivo di documenti
Gestione dei documenti
Piccolo
149 £
/meseAutomazione dei documenti per aziende fino a 99 dipendenti
Moduli intelligenti
Documenti illimitati
Modelli illimitati
Mappe di calore
Invio massivo di documenti
Gestione dei documenti
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 23/02/2026
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