DocFlite
Gemaakt door - QuoteOnSite
Installaties - 10+ installaties
Beoordeling 4,2
(5)
Vereisten
HubSpot-abonnement HubSpot-accountmachtigingen - Bekijk de vereiste accountmachtigingen
Toegangstype Gedeeld DocFlite-abonnement - Klein of Medium plannen
Overzicht
1/6
DocFlite biedt krachtige functies voor het maken en beheren van documenten en sluit naadloos aan op je HubSpot-gegevens.
Maak, verstuur en volg gedetailleerde offertes, voorstellen, contracten, onboarding formulieren en meer, met behulp van klantgegevens uit HubSpot.
Elk documenttype en de bijbehorende status kan worden gekoppeld aan een HubSpot-pijplijn en dealfase, zodat je je kritieke documentprocessen kunt bijhouden.
Documenten die deel uitmaken van één verkoopproces worden automatisch gekoppeld aan één deal. Houd je pijplijn accuraat door te voorkomen dat er meerdere deals worden aangemaakt voor één verkoop.
Koppel een document aan een bestaande deal (optioneel)
Krijg eenvoudig toegang tot documenten die gekoppeld zijn aan een deal of contact met de Document CRM Card.
Analyseer de betrokkenheid van ontvangers van elk document met heat maps.
Prijs offertes en voorstellen met een flexibele prijsmodule waarmee eenmalige en terugkerende items/diensten kunnen worden uitgesplitst en subtotalen voor perfecte duidelijkheid.
Functies
HubSpot contactpersonen hergebruiken
Kies een contactpersoon uit je HubSpot-account terwijl je een Document maakt.
Automatisch deals aanmaken in HubSpot wanneer je een offerte maakt
Wanneer een document wordt aangemaakt of de status ervan verandert, wordt een deal toegevoegd aan de deal flow of verplaatst naar de juiste fase.
Bekijk heatmapgegevens voor al uw documenten
Analyseer precies hoe uw contactpersonen omgaan met uw documenten
Documenten bijhouden in HubSpot
Met de Documenten kaart kun je alle documenten zien die gekoppeld zijn aan een contact of een deal in je HubSpot account. Je kunt ook een Document Workflow proces starten vanuit je HubSpot account, met behulp van de bijbehorende document acties.
Meerdere documenten aan één deal koppelen
Als je klant meerdere variaties van offertes aanvraagt voor één dienst, dan wil je één overeenkomst maken, niet meerdere overeenkomsten. Met DocFlite worden alle documenten die betrekking hebben op een bepaalde opdracht gekoppeld aan één enkele deal, waardoor uw conversiestatistieken nauwkeurig blijven en uw dealbeheer veel eenvoudiger wordt.
App-functionaliteit
Gedeelde gegevens
Klanten | ||
Citaten | ||
Bedrijven |
Reviews
4,2
5
4,2
5
- 19 feb. 2024
TJ - Legend
Simply leaving a review as TJ is great! he's helped me solve lots of complicated issues and is always happy to help
Quoting
Gold, J.
Bouw en renovatie - 6 tot 10 werknemers
- 5 dec. 2023
Great Quote Builder and Customer Service
We've been utilising their services for a solid year now, and my satisfaction has only grown over time. The quote tool has consistently proven its efficiency, simplifying the process of generating quotes for our business needs. What sets them apart, though, is the consistently excellent customer service. Throughout this year-long journey, their support team has been consistently knowledgeable, responsive, and eager to assist. Whether I needed clarification on using the quote tool or had general inquiries, their team was always there, making the experience with them truly commendable. After a year of using their quote tool and benefiting from their top-notch customer service, I can confidently recommend this company to others. Thank you to the entire team for producing a reliable service with great support!
Advanced Quote builds and document management
Easy quote creations with multiples sections from pricing
Stretten, A.
Consumentendiensten - 26 tot 50 werknemers
Prijzen
Klein
£ 149
/maandDocumentautomatisering voor bedrijven tot 99 werknemers
Slimme formulieren
Onbeperkt aantal documenten
Onbeperkte sjablonen
Warmtekaarten
Bulkverzending documenten
Documentbeheer
Klein
£ 149
/maandDocumentautomatisering voor bedrijven tot 99 werknemers
Slimme formulieren
Onbeperkt aantal documenten
Onbeperkte sjablonen
Warmtekaarten
Bulkverzending documenten
Documentbeheer
* De hier vermelde prijzen dienen alleen ter illustratie. Alle prijzen zijn exclusief belasting, bonussen, kortingen of andere prijsvariabelen. Neem contact op met de partner voor de meest recente en correcte prijsinformatie. HubSpot erkent geen verantwoordelijkheid voor deze prijsinformatie, die wordt verstrekt door onze partners. Prijzen laatst bijgewerkt: 23-02-2026
Meer info
Gemaakt door - QuoteOnSite
Installaties - 10+ installaties
Categorieën Talen waarin deze app beschikbaar is Engels