Genere archivos PDF personalizados para los objetos HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company y Custom.

Despídete del proceso de creación manual de archivos PDF personalizados, que requiere mucho tiempo y es propenso a errores. PDF CreateMate es la herramienta definitiva para generar PDF personalizados de forma rápida y sencilla, sincronizando las propiedades de los contactos, acuerdos, tickets, empresas u objetos personalizados de HubSpot y utilizándolos como marcadores de posición en las plantillas de sus documentos. Con PDF CreateMate, puede automatizar todo el proceso y generar archivos PDF personalizados para sus objetos HubSpot en cuestión de segundos.

Características:

• Objetos compatibles: Contacto, Acuerdo, Ticket, Empresa, Objetos personalizados

• Generación automatizada de documentos: Activa la generación de PDF o DOCX desde cualquier flujo de trabajo de HubSpot: envío de formulario, cambio de etapa de acuerdo, actualización de propiedad o condición basada en fecha. Los documentos se generan en segundos y se guardan directamente en el registro de HubSpot.

• Firmas electrónicas: Recopila firmas electrónicas legalmente vinculantes directamente desde HubSpot. Los firmantes hacen clic en un enlace, sin necesidad de tener una cuenta. Admite firma única y doble, y el documento firmado se guarda automáticamente en HubSpot.

• Integración con Google Drive: Cada documento generado se sincroniza automáticamente con una unidad compartida de Google Workspace, organizada en carpetas Año / Mes. No es necesario descargar ni ordenar manualmente.

• Constructor de plantillas: Construye plantillas usando Word (.docx), HTML o PDFs rellenables. Inserta propiedades de HubSpot como marcadores de posición, añade bloques condicionales, tablas de partidas, imágenes dinámicas, códigos QR y mucho más.

• Bloques de contenido condicional: Muestre u oculte secciones del documento en función de cualquier valor de propiedad de HubSpot. Utilice la lógica if / else para adaptar el contenido por etapa de negociación, región, tipo de cliente, y más - de forma automática.

Ventajas:

• Ahorre tiempo y elimine errores: Automatice todo el proceso de creación de documentos - no más copiar y pegar manualmente los datos de CRM en las plantillas.

• Guarda todo en HubSpot: Los documentos generados se guardan de nuevo en el registro automáticamente. Tu equipo nunca necesita salir de HubSpot.

• Documentos profesionales a escala: Genera documentos personalizados con tu marca para cada contacto, acuerdo o ticket, en segundos, no en horas.

Cómo usarlo:

• Instala PDF CreateMate desde HubSpot App Marketplace.

• Registra tu cuenta y conecta tu portal HubSpot.

• Crea tu plantilla de documento añadiendo la marca de tu empresa e insertando marcadores de posición de propiedades de HubSpot.

• Opcional: Configure el flujo de trabajo creado previamente por PDF CreateMate (si es compatible).

• PDF CreateMate genera el documento automáticamente cuando se activa el flujo de trabajo y lo guarda en el registro de HubSpot.

Conclusión:

PDF CreateMate es la solución completa de automatización de documentos para HubSpot, desde la generación hasta la firma y el almacenamiento. Deje de crear documentos manualmente y empiece a automatizarlos. Instale PDF CreateMate hoy mismo y genere su primer documento personalizado en cuestión de minutos.