HubSpotのContact、Deal、Ticket、Company、Customオブジェクト用にパーソナライズされたPDFを作成できます。

パーソナライズされたPDFファイルを手作業で作成する、時間とミスの多いプロセスとはもうお別れです。PDF CreateMateは、HubSpotのコンタクト、案件、チケット、会社、カスタムオブジェクトのプロパティを同期し、ドキュメントテンプレートのプレースホルダとして使用することで、パーソナライズされたPDFをすばやく簡単に作成できる究極のツールです。PDF CreateMateを使えば、プロセス全体を自動化し、HubSpotオブジェクト用のパーソナライズされたPDFファイルを数秒で生成できます。

特徴

• 対応オブジェクトコンタクト、案件、チケット、会社、カスタムオブジェクト

• ドキュメントの自動生成： フォーム送信、案件ステージの変更、プロパティの更新、日付ベースの条件など、あらゆるHubSpotワークフローからPDFまたはDOCX生成をトリガーできます。ドキュメントは数秒で生成され、HubSpotのレコードに直接保存されます。

• 電子署名： 法的拘束力のある電子署名をHubSpotから直接収集できます。署名者はリンクをクリックするだけで、アカウントは不要です。シングルサインとデュアルサインに対応し、署名された文書は自動的にHubSpotに保存されます。

• Google Driveとの統合： 作成された文書はすべてGoogle Workspace共有ドライブに自動的に同期され、年/月フォルダに整理されます。ダウンロードや手動での分類は不要です。

• テンプレートビルダー： Word（.docx）、HTML、または記入可能なPDFを使ってテンプレートを作成できます。HubSpotのプロパティをプレースホルダとして挿入したり、条件付きブロック、行項目表、動的画像、QRコードなどを追加できます。

• 条件付きコンテンツブロック： HubSpotプロパティの値に基づいてドキュメントセクションを表示または非表示にできます。if/elseロジックを使用して、案件の段階、地域、顧客タイプなどに応じてコンテンツを自動的に調整できます。

メリット

• 時間を節約し、エラーを排除します：ドキュメント作成プロセス全体を自動化します。CRMデータを手作業でテンプレートにコピーペーストする必要がなくなります。

• すべてをHubSpotに保存：作成されたドキュメントは自動的にレコードに保存されます。チームはHubSpotから離れる必要がありません。

• プロフェッショナルなドキュメントを大規模に：すべてのコンタクト、案件、チケットに対して、ブランド化されたパーソナライズされたドキュメントを、数時間ではなく数秒で作成できます。

使用方法

• HubSpot App MarketplaceからPDF CreateMateをインストールします。

• アカウントを登録し、HubSpotポータルに接続します。

• 企業ブランディングを追加し、HubSpotプロパティのプレースホルダを挿入して、ドキュメントテンプレートを作成します。

• オプションです：PDF CreateMateで作成済みのワークフローを設定します（対応している場合）。

• ワークフローがトリガーされるとPDF CreateMateが自動的にドキュメントを生成し、HubSpotレコードに保存します。

結論

PDF CreateMateは、ドキュメントの生成から署名、保存まで、HubSpotのための完全なドキュメント自動化ソリューションです。手動でドキュメントを作成するのはやめて、自動化を始めましょう。今すぐPDF CreateMateをインストールして、パーソナライズされた最初のドキュメントを数分で作成しましょう。