Generuj spersonalizowane pliki PDF dla obiektów HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company i Custom.

Pożegnaj się z czasochłonnym i podatnym na błędy procesem ręcznego tworzenia spersonalizowanych plików PDF. PDF CreateMate to najlepsze narzędzie do szybkiego i łatwego generowania spersonalizowanych plików PDF poprzez synchronizację właściwości kontaktów, transakcji, biletów, firm lub obiektów niestandardowych HubSpot i używanie ich jako symboli zastępczych w szablonach dokumentów. Dzięki PDF CreateMate można zautomatyzować cały proces i wygenerować spersonalizowane pliki PDF dla obiektów HubSpot w ciągu kilku sekund.

Funkcje:

• Obsługiwane obiekty: Kontakt, Transakcja, Bilet, Firma, Obiekty niestandardowe

• Automatyczne generowanie dokumentów: Wyzwalanie generowania plików PDF lub DOCX z dowolnego przepływu pracy HubSpot - przesłanie formularza, zmiana etapu transakcji, aktualizacja właściwości lub warunek oparty na dacie. Dokumenty są generowane w ciągu kilku sekund i zapisywane bezpośrednio w rekordzie HubSpot.

• Podpisy elektroniczne: Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne bezpośrednio z HubSpot. Podpisujący klikają link - konto nie jest wymagane. Obsługuje pojedyncze i podwójne podpisy, a podpisany dokument jest automatycznie zapisywany z powrotem w HubSpot.

• Integracja z Dyskiem Google: Każdy wygenerowany dokument jest automatycznie synchronizowany z Dyskiem współdzielonym Google Workspace i organizowany w folderach Rok/Miesiąc. Nie wymaga pobierania ani ręcznego sortowania.

• Kreator szablonów: Tworzenie szablonów w formacie Word (.docx), HTML lub wypełnialnych plików PDF. Wstawiaj właściwości HubSpot jako symbole zastępcze, dodawaj bloki warunkowe, tabele pozycji, dynamiczne obrazy, kody QR i nie tylko.

• Warunkowe bloki treści: Pokaż lub ukryj sekcje dokumentu na podstawie dowolnej wartości właściwości HubSpot. Użyj logiki if / else, aby automatycznie dostosować zawartość według etapu transakcji, regionu, typu klienta i nie tylko.

Korzyści:

• Oszczędność czasu i eliminacja błędów: Automatyzacja całego procesu tworzenia dokumentów - koniec z ręcznym kopiowaniem i wklejaniem danych CRM do szablonów.

• Przechowuj wszystko w HubSpot: Wygenerowane dokumenty są automatycznie zapisywane w rekordzie. Twój zespół nigdy nie musi opuszczać HubSpot.

• Profesjonalne dokumenty na dużą skalę: Generowanie markowych, spersonalizowanych dokumentów dla każdego kontaktu, transakcji lub zgłoszenia - w ciągu kilku sekund, a nie godzin.

Jak używać:

• Zainstaluj PDF CreateMate z HubSpot App Marketplace.

• Zarejestruj swoje konto i połącz się z portalem HubSpot.

• Zbuduj szablon dokumentu, dodając markę firmy i wstawiając symbole zastępcze właściwości HubSpot.

• Opcjonalnie: Skonfiguruj wstępnie utworzony przepływ pracy przez PDF CreateMate (jeśli jest obsługiwany).

• PDF CreateMate generuje dokument automatycznie po uruchomieniu przepływu pracy i zapisuje go z powrotem w rekordzie HubSpot.

Wnioski:

PDF CreateMate to kompletne rozwiązanie do automatyzacji dokumentów dla HubSpot - od generowania po podpisywanie i przechowywanie. Przestań tworzyć dokumenty ręcznie i zacznij je automatyzować. Zainstaluj PDF CreateMate już dziś i wygeneruj swój pierwszy spersonalizowany dokument w kilka minut.