Generera personliga PDF-filer för HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company och Custom-objekt.

Säg adjö till den tidskrävande och felbenägna processen med att manuellt skapa personliga PDF-filer. PDF CreateMate är det ultimata verktyget för att snabbt och enkelt skapa personliga PDF-filer genom att synkronisera egenskaper för HubSpots kontakt-, avtals-, biljett-, företags- eller anpassade objekt och använda dem som platshållare i dina dokumentmallar. Med PDF CreateMate kan du automatisera hela processen och generera personliga PDF-filer för dina HubSpot-objekt på några sekunder.

Funktioner:

• Objekt som stöds: Kontakt, Deal, Ticket, Företag, Anpassade objekt

• Automatiserad dokumentgenerering: Utlös PDF- eller DOCX-generering från vilket HubSpot-arbetsflöde som helst - formulärinlämning, ändring av affärsstadium, fastighetsuppdatering eller datumbaserat villkor. Dokument genereras på några sekunder och sparas direkt i HubSpot-posten.

• Elektroniska signaturer: Samla in juridiskt bindande e-signaturer direkt från HubSpot. Undertecknarna klickar på en länk - inget konto behövs. Stöder enkel och dubbel signering, med det signerade dokumentet sparat tillbaka till HubSpot automatiskt.

• Integration med Google Drive: Varje genererat dokument synkroniseras automatiskt till en Google Workspace Shared Drive, organiserad i mappar för år / månad. Inga nedladdningar eller manuell sortering behövs.

• Mallbyggare: Skapa mallar med hjälp av Word (.docx), HTML eller ifyllbara PDF-filer. Infoga HubSpot-egenskaper som platshållare, lägg till villkorliga block, radtabeller, dynamiska bilder, QR-koder och mycket mer.

• Villkorliga innehållsblock: Visa eller dölj dokumentavsnitt baserat på valfritt HubSpot-egenskapsvärde. Använd om/annat-logik för att skräddarsy innehåll efter affärsstadium, region, kundtyp och mycket mer - automatiskt.

Fördelarna med detta:

• Spara tid och eliminera fel: Automatisera hela processen för att skapa dokument - inget mer manuellt kopierande och klistrande av CRM-data i mallar.

• Behåll allt i HubSpot: Genererade dokument sparas automatiskt tillbaka till registret. Ditt team behöver aldrig lämna HubSpot.

• Professionella dokument i stor skala: Generera personliga dokument för varje kontakt, affär eller ärende - på några sekunder, inte timmar.

Hur man använder:

• Installera PDF CreateMate från HubSpot App Marketplace.

• Registrera ditt konto och anslut din HubSpot-portal.

• Bygg din dokumentmall genom att lägga till ditt företags varumärke och infoga platshållare för HubSpot-egenskaper.

• Valfritt: Konfigurera ett förskapat arbetsflöde av PDF CreateMate (om det stöds).

• PDF CreateMate genererar dokumentet automatiskt när arbetsflödet utlöses och sparar det i HubSpot-posten.

Slutsats:

PDF CreateMate är den kompletta lösningen för automatisering av dokument för HubSpot - från generering till signatur till lagring. Sluta skapa dokument manuellt och börja automatisera. Installera PDF CreateMate idag och skapa ditt första personliga dokument på några minuter.