HubSpot 연락처, 거래, 티켓, 회사 및 사용자 지정 개체에 대한 개인화된 PDF를 생성하세요.

개인화된 PDF 파일을 수동으로 생성하는 데 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 프로세스는 이제 그만하세요. PDF CreateMate는 HubSpot 연락처, 거래, 티켓, 회사 또는 사용자 지정 개체 속성을 동기화하고 문서 템플릿에서 플레이스홀더로 사용하여 개인화된 PDF를 빠르고 쉽게 생성할 수 있는 최고의 도구입니다. PDF CreateMate를 사용하면 전체 프로세스를 자동화하고 몇 초 만에 HubSpot 개체에 대한 개인화된 PDF 파일을 생성할 수 있습니다.

특징:

• 지원되는 개체: 연락처, 거래, 티켓, 회사, 사용자 지정 개체

• 자동화된 문서 생성: 양식 제출, 거래 단계 변경, 속성 업데이트, 날짜 기반 조건 등 모든 HubSpot 워크플로우에서 PDF 또는 DOCX 생성을 트리거하세요. 문서는 몇 초 만에 생성되어 HubSpot 레코드에 바로 저장됩니다.

• 전자 서명: 법적 구속력이 있는 전자 서명을 HubSpot에서 직접 수집하세요. 서명자는 링크를 클릭하기만 하면 계정이 필요 없습니다. 단일 서명 및 이중 서명을 지원하며 서명된 문서는 자동으로 HubSpot에 다시 저장됩니다.

• Google 드라이브 통합: 생성된 모든 문서는 연도/월별 폴더로 정리된 Google Workspace 공유 드라이브에 자동으로 동기화됩니다. 다운로드하거나 수동으로 정렬할 필요가 없습니다.

• 템플릿 빌더: Word(.docx), HTML 또는 채울 수 있는 PDF를 사용해 템플릿을 만들 수 있습니다. HubSpot 속성을 자리 표시자로 삽입하고, 조건부 블록, 항목 표, 동적 이미지, QR코드 등을 추가하세요.

• 조건부 콘텐츠 블록: HubSpot 속성 값에 따라 문서 섹션을 표시하거나 숨길 수 있습니다. if / else 로직을 사용하여 거래 단계, 지역, 고객 유형 등에 따라 자동으로 콘텐츠를 맞춤 설정할 수 있습니다.

이점:

• 시간 절약 및 오류 제거: 전체 문서 작성 프로세스를 자동화하여 더 이상 CRM 데이터를 템플릿에 수동으로 복사하여 붙여넣을 필요가 없습니다.

• 모든 것을 HubSpot에 보관하세요: 생성된 문서는 자동으로 기록에 다시 저장됩니다. 팀은 HubSpot을 떠날 필요가 없습니다.

• 규모에 맞는 전문 문서: 모든 연락처, 거래 또는 티켓에 대해 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 브랜드화된 개인 맞춤형 문서를 생성하세요.

사용 방법:

• HubSpot 앱 마켓플레이스에서 PDF CreateMate를 설치하세요.

• 계정을 등록하고 HubSpot 포털을 연결합니다.

• 회사 브랜딩을 추가하고 HubSpot 속성 자리 표시자를 삽입하여 문서 템플릿을 작성하세요.

• 선택 사항입니다: PDF CreateMate로 미리 생성된 워크플로우를 구성합니다(지원되는 경우).

• 워크플로우가 트리거되면 PDF CreateMate가 자동으로 문서를 생성하고 이를 HubSpot 레코드에 다시 저장합니다.

결론:

PDF CreateMate는 생성부터 서명, 저장까지 HubSpot을 위한 완벽한 문서 자동화 솔루션입니다. 수동 문서 생성을 중단하고 자동화를 시작하세요. 지금 PDF CreateMate를 설치하여 몇 분 안에 첫 번째 개인화된 문서를 생성하세요.