Générez des PDF personnalisés pour les objets HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company et Custom.

Dites adieu au processus fastidieux et source d'erreurs de création manuelle de fichiers PDF personnalisés. PDF CreateMate est l'outil ultime pour générer des PDF personnalisés rapidement et facilement, en synchronisant les propriétés des objets HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company ou Custom et en les utilisant comme espaces réservés dans vos modèles de documents. Avec PDF CreateMate, vous pouvez automatiser l'ensemble du processus et générer des fichiers PDF personnalisés pour vos objets HubSpot en quelques secondes.

Caractéristiques :

• Objets supportés : Contact, Contrat, Ticket, Société, Objets personnalisés

• Génération automatisée de documents : Déclenchez la génération de PDF ou DOCX à partir de n'importe quel flux de travail HubSpot - soumission de formulaire, changement d'étape d'une affaire, mise à jour d'une propriété ou condition basée sur une date. Les documents sont générés en quelques secondes et sauvegardés directement dans l'enregistrement HubSpot.

• Signatures électroniques : Recueillez des signatures électroniques juridiquement contraignantes directement à partir de HubSpot. Les signataires cliquent sur un lien - aucun compte n'est nécessaire. Le document signé est automatiquement sauvegardé dans HubSpot.

• Intégration à Google Drive : Chaque document généré est synchronisé automatiquement vers un espace partagé Google Workspace, organisé en dossiers Année / Mois. Aucun téléchargement ou tri manuel n'est nécessaire.

• Constructeur de modèles : Créez des modèles en utilisant Word (.docx), HTML, ou des PDF à remplir. Insérez des propriétés HubSpot en tant qu'espaces réservés, ajoutez des blocs conditionnels, des tableaux d'éléments de ligne, des images dynamiques, des codes QR, et plus encore.

• Blocs de contenu conditionnel : Affichez ou cachez des sections de document en fonction de la valeur d'une propriété HubSpot. Utilisez la logique if / else pour adapter le contenu en fonction de l'étape de la transaction, de la région, du type de client, et plus encore - automatiquement.

Avantages :

• Gagnez du temps et éliminez les erreurs : Automatisez l'ensemble du processus de création de documents - plus de copier-coller manuel des données CRM dans les modèles.

• Gardez tout dans HubSpot : Les documents générés sont sauvegardés automatiquement dans l'enregistrement. Votre équipe n'a jamais besoin de quitter HubSpot.

• Des documents professionnels à grande échelle : Générez des documents personnalisés pour chaque contact, affaire ou ticket - en quelques secondes, pas en quelques heures.

Comment l'utiliser :

• Installez PDF CreateMate depuis le HubSpot App Marketplace.

• Enregistrez votre compte et connectez votre portail HubSpot.

• Construisez votre modèle de document en ajoutant la marque de votre entreprise et en insérant des espaces réservés aux propriétés de HubSpot.

• Optionnel : Configurer le flux de travail pré-créé par PDF CreateMate (si pris en charge).

• PDF CreateMate génère le document automatiquement lorsque le flux de travail se déclenche, et le sauvegarde dans l'enregistrement HubSpot.

Conclusion :

PDF CreateMate est la solution complète d'automatisation des documents pour HubSpot - de la génération à la signature et au stockage. Arrêtez de créer des documents manuellement et commencez à les automatiser. Installez PDF CreateMate dès aujourd'hui et générez votre premier document personnalisé en quelques minutes.