Luo henkilökohtaisia PDF-tiedostoja HubSpot Contact-, Deal-, Ticket-, Company- ja Custom-objekteille.

Sano hyvästit aikaa vievälle ja virheille alttiille prosessille, joka liittyy personoitujen PDF-tiedostojen manuaaliseen luomiseen. PDF CreateMate on täydellinen työkalu personoitujen PDF-tiedostojen tuottamiseen nopeasti ja helposti synkronoimalla HubSpot-kontaktin, diilin, tiketin, yrityksen tai mukautetun objektin ominaisuudet ja käyttämällä niitä asiakirjamalleissasi paikanhaltijoina. PDF CreateMaten avulla voit automatisoida koko prosessin ja luoda personoituja PDF-tiedostoja HubSpot-objekteistasi muutamassa sekunnissa.

Ominaisuudet:

• Tuetut kohteet: Tuetut kohteet: Yhteystiedot, sopimus, lippu, yritys, mukautetut kohteet.

• Automatisoitu asiakirjojen tuottaminen: Käynnistä PDF- tai DOCX-tiedostojen tuottaminen mistä tahansa HubSpot-työnkulusta - lomakkeen lähettämisestä, kaupan vaiheen muutoksesta, ominaisuuden päivityksestä tai päivämäärään perustuvasta ehdosta. Asiakirjat luodaan muutamassa sekunnissa ja tallennetaan suoraan HubSpot-tietueeseen.

• Sähköiset allekirjoitukset: Kerää oikeudellisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia suoraan HubSpotista. Allekirjoittajat napsauttavat linkkiä - tiliä ei tarvita. Tukee kerta- ja kaksoisallekirjoitusta, ja allekirjoitettu asiakirja tallennetaan automaattisesti takaisin HubSpotiin.

• Google Drive -integraatio: Jokainen luotu asiakirja synkronoidaan automaattisesti Google Workspace Shared Driveen, joka on järjestetty vuoden/kuukauden kansioihin. Latauksia tai manuaalista lajittelua ei tarvita.

• Template Builder: Rakenna malleja Word- (.docx), HTML- tai täytettävien PDF-tiedostojen avulla. Lisää HubSpot-ominaisuuksia paikanpitäjinä, lisää ehdollisia lohkoja, rivikohtaisia taulukoita, dynaamisia kuvia, QR-koodeja ja paljon muuta.

• Ehdolliset sisältölohkot: Näytä tai piilota asiakirjan osiot minkä tahansa HubSpot-ominaisuuden arvon perusteella. Käytä if/ else-logiikkaa räätälöidäksesi sisällön sopimusvaiheen, alueen, asiakastyypin ja muiden tekijöiden mukaan - automaattisesti.

Hyödyt:

• Säästä aikaa ja poista virheet: Automatisoi koko asiakirjojen luontiprosessi - CRM-tietojen manuaalinen kopiointi ja liittäminen malleihin ei enää ole tarpeen.

• Pidä kaikki HubSpotissa: Luodut asiakirjat tallennetaan takaisin tietueeseen automaattisesti. Tiimisi ei tarvitse koskaan poistua HubSpotista.

• Ammattimaisia asiakirjoja mittakaavassa: Luo brändättyjä, personoituja asiakirjoja jokaisesta kontaktista, sopimuksesta tai tiketistä - sekunneissa, ei tunneissa.

Kuinka käyttää:

• Asenna PDF CreateMate HubSpot App Marketplace -palvelusta.

• Rekisteröi tilisi ja yhdistä HubSpot-portaali.

• Rakenna asiakirjamallisi lisäämällä yrityksesi brändi ja lisäämällä HubSpot-ominaisuuksien sijoitussalpaajat.

• Valinnainen: Määritä PDF CreateMaten valmiiksi luoma työnkulku (jos tuettu).

• PDF CreateMate luo asiakirjan automaattisesti, kun työnkulku käynnistyy, ja tallentaa sen takaisin HubSpot-tietueeseen.

Johtopäätökset:

PDF CreateMate on täydellinen asiakirjojen automatisointiratkaisu HubSpotiin - aina tuottamisesta allekirjoittamiseen ja tallentamiseen. Lopeta asiakirjojen luominen manuaalisesti ja aloita automatisointi. Asenna PDF CreateMate jo tänään ja luo ensimmäinen henkilökohtainen asiakirjasi muutamassa minuutissa.