Generer personlige PDF'er til HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company og Custom-objekter.

Sig farvel til den tidskrævende og fejlbehæftede proces med manuelt at skabe personlige PDF-filer. PDF CreateMate er det ultimative værktøj til at generere personlige PDF'er hurtigt og nemt ved at synkronisere HubSpot-kontakt-, aftale-, billet-, virksomheds- eller brugerdefinerede objektegenskaber og bruge dem som pladsholdere i dine dokumentskabeloner. Med PDF CreateMate kan du automatisere hele processen og generere personlige PDF-filer til dine HubSpot-objekter på få sekunder.

Funktioner:

• Understøttede objekter: Kontakt, aftale, billet, virksomhed, brugerdefinerede objekter

• Automatiseret dokumentgenerering: Udløs PDF- eller DOCX-generering fra enhver HubSpot-arbejdsgang - formularindsendelse, ændring af aftalens stadie, ejendomsopdatering eller datobaseret betingelse. Dokumenter genereres på få sekunder og gemmes direkte i HubSpot-posten.

• Elektroniske underskrifter: Indsaml juridisk bindende e-signaturer direkte fra HubSpot. Underskriverne klikker på et link - ingen konto er nødvendig. Understøtter enkelt- og dobbeltsignering, og det underskrevne dokument gemmes automatisk i HubSpot.

• Integration med Google Drive: Alle genererede dokumenter synkroniseres automatisk til et Google Workspace Shared Drive, organiseret i år/måned-mapper. Ingen downloads eller manuel sortering er nødvendig.

• Skabelonbygger: Byg skabeloner ved hjælp af Word (.docx), HTML eller PDF-filer, der kan udfyldes. Indsæt HubSpot-egenskaber som pladsholdere, tilføj betingede blokke, varelinjetabeller, dynamiske billeder, QR-koder og meget mere.

• Betingede indholdsblokke: Vis eller skjul dokumentsektioner baseret på en hvilken som helst HubSpot-egenskabsværdi. Brug if/ else-logik til at skræddersy indhold efter forhandlingsfase, region, kundetype og meget mere - automatisk.

Fordelene:

• Spar tid og undgå fejl: Automatiser hele dokumentoprettelsesprocessen - ikke mere manuel copy-pasting af CRM-data i skabeloner.

• Behold alt i HubSpot: Genererede dokumenter gemmes automatisk i journalen. Dit team behøver aldrig at forlade HubSpot.

• Professionelle dokumenter i stor skala: Generer brandede, personlige dokumenter til hver kontakt, aftale eller billet - på sekunder, ikke timer.

Sådan bruger du det:

• Installer PDF CreateMate fra HubSpot App Marketplace.

• Registrer din konto, og forbind din HubSpot-portal.

• Byg din dokumentskabelon ved at tilføje din virksomheds branding og indsætte pladsholdere for HubSpot-egenskaber.

• Valgfrit: Konfigurer den forhåndsoprettede arbejdsgang med PDF CreateMate (hvis det understøttes).

• PDF CreateMate genererer automatisk dokumentet, når workflowet udløses, og gemmer det i HubSpot-posten.

Konklusion:

PDF CreateMate er den komplette dokumentautomatiseringsløsning til HubSpot - fra generering til underskrift til opbevaring. Stop med at oprette dokumenter manuelt, og begynd at automatisere. Installer PDF CreateMate i dag, og generer dit første personlige dokument på få minutter.