Generate PDF personalizzati per gli oggetti HubSpot Contact, Deal, Ticket, Company e Custom.

Dite addio al processo di creazione manuale di file PDF personalizzati, che richiede molto tempo ed è soggetto a errori. PDF CreateMate è lo strumento definitivo per generare PDF personalizzati in modo rapido e semplice, sincronizzando le proprietà di contatti, deal, ticket, aziende o oggetti personalizzati di HubSpot e utilizzandole come segnaposto nei modelli di documento. Con PDF CreateMate è possibile automatizzare l'intero processo e generare file PDF personalizzati per gli oggetti HubSpot in pochi secondi.

Caratteristiche:

• Oggetti supportati: Contatti, Offerte, Ticket, Aziende, Oggetti personalizzati

• Generazione automatica di documenti: Generazione automatica di documenti PDF o DOCX da qualsiasi flusso di lavoro di HubSpot: invio di un modulo, modifica della fase della trattativa, aggiornamento della proprietà o condizione basata sulla data. I documenti vengono generati in pochi secondi e salvati direttamente nel record di HubSpot.

• Firme elettroniche: Raccogliere firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente da HubSpot. I firmatari cliccano su un link, senza bisogno di account. Supporta la firma singola e doppia, con il salvataggio automatico del documento firmato in HubSpot.

• Integrazione con Google Drive: Ogni documento generato viene sincronizzato automaticamente con Google Workspace Shared Drive, organizzato in cartelle anno/mese. Non sono necessari download o ordinamenti manuali.

• Creazione di modelli: Creare modelli utilizzando Word (.docx), HTML o PDF compilabili. Inserite le proprietà di HubSpot come segnaposto, aggiungete blocchi condizionali, tabelle di voci, immagini dinamiche, codici QR e altro ancora.

• Blocchi di contenuto condizionale: Mostrare o nascondere sezioni del documento in base al valore di qualsiasi proprietà HubSpot. Utilizzate la logica if/ else per adattare automaticamente i contenuti in base alla fase della trattativa, alla regione, al tipo di cliente e altro ancora.

Vantaggi:

• Risparmiare tempo ed eliminare gli errori: Automatizzazione dell'intero processo di creazione dei documenti: niente più copia-incolla manuale dei dati CRM nei modelli.

• Mantenere tutto in HubSpot: I documenti generati vengono salvati automaticamente nel record. Il vostro team non deve mai lasciare HubSpot.

• Documenti professionali in scala: Generate documenti personalizzati e di marca per ogni contatto, accordo o ticket, in pochi secondi, non in ore.

Come si usa:

• Installate PDF CreateMate dall'HubSpot App Marketplace.

• Registrate il vostro account e collegate il vostro portale HubSpot.

• Create il vostro modello di documento aggiungendo il marchio della vostra azienda e inserendo i segnaposto delle proprietà HubSpot.

• Opzionale: Configurare il flusso di lavoro precreato da PDF CreateMate (se supportato).

• PDF CreateMate genera automaticamente il documento quando si attiva il flusso di lavoro e lo salva nel record HubSpot.

Conclusioni:

PDF CreateMate è la soluzione completa per l'automazione dei documenti per HubSpot, dalla generazione alla firma e all'archiviazione. Smettete di creare documenti manualmente e iniziate ad automatizzarli. Installate PDF CreateMate oggi stesso e generate il vostro primo documento personalizzato in pochi minuti.