Automatisation des ventes - Fini les devinettes et les suivis ! 1 Processus rationalisé

Quiet Events utilisait QuickBooks, SignNow, une feuille d'inventaire et le courrier électronique pour fournir des devis à ses clients. Il y avait beaucoup de suivi après l'envoi d'un devis, notamment pour s'assurer que les clients signaient les documents, collecter et vérifier les paiements, etc. Bien que cela ait fonctionné pendant 14 ans !!!! Nous avons documenté exactement ce que nous voulions qu'il se passe lorsque le client demande un devis, les courriels, les rappels, les notifications, les flux de processus pour les cartes de crédit, les chèques et les bons de commande, et la création d'un devis hautement personnalisé qui tire automatiquement des informations du formulaire de demande. Ben a créé une œuvre d'art ! Il a réduit le travail de l'équipe de près de 40 %, car elle se concentre désormais sur l'aide plutôt que sur le suivi. Ben a été patient, a fourni un retour d'information sur ce qui était possible, a été très accessible et ne nous a pas fait payer tout ce qu'il fallait. C'était comme travailler avec un ami qui connaît vraiment son métier. Je recommanderais fortement de l'engager, mais pas dans les deux prochains mois parce que je vais le faire travailler sur beaucoup d'autres choses amusantes pour lesquelles nous payons dans HubSpot, mais dont nous n'avons jamais profité jusqu'à ce qu'il nous le fasse remarquer :).

Une mise en œuvre de l'IA qui fonctionne réellement

Ils nous ont aidés à aborder l'IA dans le bon ordre : d'abord mettre en place le bon processus, puis superposer l'IA. Parce que nous exécutions déjà nos flux de travail proprement dans HubSpot avec Supered, le travail de l'IA s'est réellement maintenu et a apporté une valeur réelle au lieu de créer du bruit. Ce qui a été remarquable, c'est leur discipline. Il n'y avait pas d'urgence à tout automatiser ou à rechercher des fonctionnalités brillantes. L'objectif était de s'assurer que le processus sous-jacent était clair, reproductible et qu'il se déroulait dans le système d'enregistrement avant d'introduire l'IA pour l'accélérer. Le résultat a été une exécution plus rapide, une meilleure cohérence et moins d'efforts manuels sans bouleverser la façon dont notre équipe travaillait déjà. Cela a renforcé une leçon importante pour nous : L'IA ne répare pas les processus cassés - elle amplifie les bons processus. Si vous voulez vraiment utiliser l'IA dans HubSpot de la bonne manière, c'est le genre de partenaire que vous voulez. C'était génial de travailler avec Crispy.