Sales Automation - Inga fler gissningar och uppföljningar! 1 Strömlinjeformad process

Quiet Events använde QuickBooks, SignNow, ett inventeringsformulär och e-post för att ge våra kunder offerter. Det var mycket uppföljning efter att en offert hade skickats, inklusive att se till att de undertecknade pappersarbetet, samla in och verifiera betalningar etc. Även om det fungerade i 14 år!!!! Det var inte strömlinjeformat för varken våra kunder eller vårt säljteam. Vi dokumenterade exakt vad vi ville skulle hända från det att kunden begär en offert, e-postmeddelanden, påminnelser, aviseringar, processflöden för kreditkort vs. checkar vs. PO, och skapade en mycket anpassad offert som hämtade information automatiskt från intagsformuläret. Ben byggde ut ett konstverk! Det har minskat det arbete som teamet behövde göra med nästan 40%!!! eftersom de nu är fokuserade på att hjälpa vs. följa upp. Ben hade tålamod, gav feedback om vad som var möjligt, var mycket tillgänglig och krävde oss inte på allt. Det var som att arbeta med en vän som verkligen kan sina saker. Jag skulle starkt rekommendera att anställa honom, men inte under de närmaste två månaderna eftersom jag kommer att få honom att arbeta med många fler roliga saker som vi betalar för i HubSpot, men aldrig utnyttjade förrän han påpekade det :)

AI-implementering som faktiskt fungerar

De hjälpte oss att närma oss AI i rätt ordning: först rätt process, sedan AI ovanpå. Eftersom vi redan körde våra arbetsflöden rent i HubSpot med Supered, fastnade AI-arbetet faktiskt och gav verkligt värde istället för att skapa brus. Det som stod ut var deras disciplin. Det fanns ingen brådska att automatisera allt eller jaga glänsande funktioner. Fokus låg på att se till att den underliggande processen var tydlig, repeterbar och skedde i det befintliga systemet innan AI introducerades för att påskynda den. Resultatet blev snabbare utförande, bättre konsekvens och mindre manuellt arbete utan att bryta mot hur vårt team redan arbetar. Detta förstärkte en viktig lärdom för oss: AI fixar inte trasiga processer - det förstärker bra processer. Om du menar allvar med att använda AI i HubSpot på rätt sätt är det den här typen av partner du vill ha. Crispy var fantastisk att arbeta med.