セールスの自動化 - 当て推量やフォローアップはもう必要ありません！1 合理化されたプロセス

クワイエット・イベンツは、QuickBooks、SignNow、インベントリー・シート、Eメールを使って、クライアントに見積もりを提供していました。 見積もりを送った後は、書類への署名の確認、支払いの回収と確認など、フォローアップがたくさんありました。 14年間はうまくいっていたのですが......！私たちは、顧客からの見積もり依頼から、電子メール、リマインダー、通知、クレジットカード対小切手対郵便振替のプロセスフロー、インテークフォームから自動的に情報を取得する高度にカスタマイズされた見積書の作成まで、私たちが望むことを正確に文書化しました。 ベンは芸術作品を作り上げました！ このおかげで、チームがしなければならなかった作業が40％近く削減されました！！彼らは今、フォローアップではなく、支援に集中しています。 ベンは忍耐強く、何が可能かフィードバックしてくれ、とても親しみやすく、私たちに小銭を稼がせるようなことはしませんでした。 彼を雇うことを強くお勧めしますが、2ヶ月以内には雇わないつもりです。なぜなら、HubSpotでお金を払っているにもかかわらず、彼に指摘されるまで一度も利用したことがなかったような、もっと楽しいことを彼にやってもらうつもりだからです。

実際に機能するAIの実装

まずプロセスを正しくし、その上にAIを重ねるという正しい順序でAIにアプローチする手助けをしてくれました。私たちはすでにSuperedを使ってHubSpot内でワークフローをきれいに実行していたため、AI作業は実際に定着し、ノイズを生み出すのではなく、真の価値を生み出すことができました。 際立っていたのは、彼らの規律です。すべてを自動化しようと急いだり、魅力的な機能を追い求めたりすることはありませんでした。AIを導入してそれを加速させる前に、基礎となるプロセスが明確で、再現性があり、記録システムで行われていることを確認することに集中しました。 その結果、私たちのチームがすでに行っている方法を壊すことなく、より迅速な実行、より優れた一貫性、より少ない手作業が実現しました。これは私たちにとって重要な教訓となりました：AIは壊れたプロセスを修正するのではなく、良いプロセスを増幅させるのです。 HubSpotでAIを正しい方法で活用することを真剣に考えているなら、このようなパートナーが必要です。Crispyとの仕事は最高でした。