Strumento innovativo per la configurazione, il calcolo dei prezzi e la preparazione dei preventivi

Siamo uno studio di progettazione e ingegneria fondato nel 2004. Per ogni progetto elaboriamo un’offerta personalizzata e il nostro flusso di lavoro per realizzarla era pessimo rispetto a quello che facciamo ora con Quotivity. Prima di Quotivity, il nostro flusso di lavoro relativo a proposte e contratti prevedeva quanto segue: 1. Modifica del foglio di calcolo delle tariffe da parte di ben 3 responsabili (team di progettazione, team strutturale e team MEP). 2. Revisione del foglio di calcolo delle tariffe da parte del Presidente/Amministratore Delegato. 3. Modifica della proposta/del contratto da parte dell’assistente amministrativo. 4. Revisione della proposta/del contratto da parte del responsabile d’ufficio. 5. Invio della proposta/del contratto in formato PDF via e-mail da parte del responsabile d’ufficio. 6. Occasionale firma della proposta/del contratto tramite DocuSign da parte del responsabile d’ufficio. Se il potenziale cliente richiedeva delle modifiche, l’intero processo si ripeteva. Il processo era dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori tra il foglio di calcolo e la proposta/il contratto. Era inoltre facile perdere opportunità di guadagno dimenticandosi di aggiungere qualcosa e, a volte, le proposte risultavano leggermente incoerenti tra progetti simili (il che era problematico se riguardavano lo stesso cliente). Con Quotivity, il flusso di lavoro è affidato a una sola persona. Il Presidente/CEO deve semplicemente spuntare alcune caselle ed effettuare alcune selezioni dai menu a tendina per creare la proposta o il contratto più accurato in pochi minuti. Tutti i clienti ricevono una proposta molto dettagliata che possono accettare immediatamente tramite DocuSign, il che ha ridotto le difficoltà per loro. Apportare modifiche è semplicissimo e basta un solo clic per inviare la proposta con la conferma di DocuSign. Quotivity ha trasformato completamente il nostro processo, facendoci risparmiare ore ogni settimana.

1. Quotivity organizza i nostri circa 2.000 SKU di servizi professionali in configurazioni molto più gestibili. 2. Le collezioni, i pacchetti e le opzioni di Quotivity hanno trasformato i nostri preventivi in una semplice lista di controllo, assicurandoci di non tralasciare nulla. Questo ci rende anche più redditizi. 3. Il maggiore livello di dettaglio nelle nostre proposte e nei nostri contratti Quotivity ha stimolato discussioni costruttive con i clienti sull’ambito dei servizi, garantendo che entrambe le parti siano pienamente d’accordo prima della firma. 4. Quotivity ci fa risparmiare un’enorme quantità di tempo e di coordinamento interno. Il nostro processo è passato da un massimo di 6 persone a una sola. Le proposte semplici, che richiedevano 30 minuti, ora richiedono solo 3 minuti. Quelle complesse, che richiedevano 90 minuti o più, ora richiedono solo 10-15 minuti. 5. Quotivity è una delle integrazioni più fondamentali nel nostro ecosistema HubSpot. Lo utilizziamo ogni giorno, ma richiede pochissimo tempo. È importante sottolineare che HubSpot sfrutta i preventivi per creare ticket, attività, fatture, ecc. Ormai non possiamo più farne a meno!

Onestamente, nessuna. Quotivity ha rivoluzionato la nostra attività! Avevo un’idea precisa di come volevo gestire i nostri preventivi e contratti. Ho illustrato la mia idea a Tim e Ashley di Eternal Works e loro mi hanno consigliato la piattaforma Quotivity per risolvere il problema. Non c’è niente di simile.

HubSpot CPQ conveniente (Ottimo rapporto qualità-prezzo)

Siamo ancora nella fase di implementazione, ma finora l’esperienza è stata molto positiva. La piattaforma ci ha permesso di ottenere un processo di preventivazione molto più strutturato e automatizzato all’interno di HubSpot. Siamo riusciti a configurare i nostri pacchetti di prodotti, automatizzare le e-mail di preventivo e gli aggiornamenti sulle fasi delle trattative, e a creare un processo che sarà molto più semplice da utilizzare per il nostro team di vendita. Una volta completata l’implementazione, prevediamo di risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e garantire un’esperienza di preventivazione più coerente.

L'integrazione nativa con HubSpot, la flessibilità di configurare la piattaforma in base alle nostre esigenze aziendali e la possibilità di automatizzare le fasi chiave del nostro processo di preventivazione. Siamo riusciti a creare pacchetti di prodotti, generare e-mail di preventivo e automatizzare gli aggiornamenti sulle fasi delle trattative. Anche il team è stato un grande punto di forza: reattivo e con cui è stato facile collaborare durante tutto il processo di onboarding.

Siamo ancora nella fase di implementazione, ma non abbiamo riscontrato particolari difficoltà. Una delle cose che vorremmo vedere realizzata sarebbe un canale ufficiale che permetta di sapere su quali funzionalità si sta lavorando e/o quali sono state introdotte.