Umfassende Bewertung des CRM-Zustands

Erhalten Sie eine übersichtliche, zusammengefasste Zustandsbewertung für Ihr gesamtes CRM. Analysieren Sie den Zustand einzelner Module, Objekte und wichtiger CRM-Komponenten, um sich schnell einen Überblick über die allgemeine Datenqualität, die Konfiguration und den Betriebszustand zu verschaffen.

Detaillierte Problemerkennung und Handlungsempfehlungen

Ermitteln Sie konkrete Probleme in Ihrem CRM anhand detaillierter Erläuterungen, direkter Links zu den betroffenen Datensätzen oder Einstellungen sowie umsetzbarer Empfehlungen, um jedes Problem effizient zu beheben.

Risikokategorisierung

Priorisieren Sie CRM-Probleme anhand klarer Risikokategorien wie „Kritisch“, „Warnung“, „In Ordnung“ und „Information“. Erkennen Sie schnell Probleme, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und konzentrieren Sie Ihre Bemühungen auf die Bereiche, in denen sie am wichtigsten sind.

Analyse der CRM-Datenqualität

Überprüfen Sie Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Tickets, Workflows, Objekte und benutzerdefinierte Objekte, um doppelte Datensätze, fehlende Informationen, fehlerhafte oder inkonsistente Daten sowie andere Qualitätsprobleme aufzudecken, die die Leistung des CRM beeinträchtigen.

Detaillierte Berichterstellung und Export

Erstellen Sie umfassende Auditberichte mit Ergebnissen, Risikostufen und empfohlenen Maßnahmen. Exportieren Sie Berichte im PDF-, Excel- oder CSV-Format oder senden Sie sie direkt per E-Mail an die Beteiligten. Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, sobald ein Audit abgeschlossen ist.

Direkte HubSpot-Links zu den betroffenen Datensätzen

Navigieren Sie schnell von den Prüfungsergebnissen zu den genauen HubSpot-Datensätzen, Eigenschaften, Workflows oder Einstellungen, die ein Problem verursachen. Direkte Links ersparen manuelles Suchen und beschleunigen die Untersuchung, Überprüfung und Behebung von CRM-Problemen.

Geplante automatisierte Prüfungen

Sorgen Sie dafür, dass Ihr CRM kontinuierlich überwacht wird, indem Sie automatisierte Prüfungen täglich, wöchentlich oder monatlich planen. Stellen Sie sicher, dass neue Probleme regelmäßig erkannt werden, ohne dass manuelle Prüfungen erforderlich sind.

Prüfungsverlauf und Trendverfolgung

Führen Sie eine lückenlose Historie früherer CRM-Audits und vergleichen Sie die Ergebnisse im Zeitverlauf. Verfolgen Sie wiederkehrende Probleme, überwachen Sie Verbesserungen und gewinnen Sie Einblicke, wie sich Ihr CRM-Zustandswert im Laufe der Audits verändert.