Kompleksowa ocena kondycji systemu CRM

Uzyskaj przejrzystą, zbiorczą ocenę stanu całego systemu CRM. Przeanalizuj stan poszczególnych modułów, obiektów i kluczowych elementów systemu CRM, aby szybko zorientować się w ogólnej jakości danych, konfiguracji oraz sprawności operacyjnej systemu.

Szczegółowe wykrywanie problemów i zalecenia dotyczące działań

Zidentyfikuj konkretne problemy występujące w całym systemie CRM, korzystając ze szczegółowych objaśnień, bezpośrednich linków do powiązanych rekordów lub ustawień oraz praktycznych zaleceń pozwalających skutecznie rozwiązać każdy z nich.

Klasyfikacja ryzyka

Ustal priorytety zgłoszeń w systemie CRM, korzystając z jasno zdefiniowanych kategorii ryzyka, takich jak „Krytyczne”, „Ostrzeżenie”, „W porządku” i „Informacyjne”. Szybko identyfikuj problemy wymagające natychmiastowej uwagi i skupiaj swoje wysiłki na tych obszarach, które mają największe znaczenie.

Analiza jakości danych CRM

Przeprowadź audyt kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, przepływów pracy, obiektów i obiektów niestandardowych, aby wykryć zduplikowane rekordy, brakujące informacje, nieprawidłowe lub niespójne dane oraz inne problemy związane z jakością, które mają wpływ na wydajność systemu CRM.

Szczegółowe raporty i eksport

Tworz kompleksowe raporty z audytów zawierające ustalenia, poziomy ryzyka i zalecane działania. Eksportuj raporty w formatach PDF, Excel lub CSV albo wysyłaj je bezpośrednio pocztą elektroniczną do interesariuszy. Otrzymuj powiadomienia e-mailowe po zakończeniu audytu.

Bezpośrednie linki HubSpot do odpowiednich rekordów

Szybko przejdź od ustaleń audytowych do konkretnych rekordów, właściwości, przepływów pracy lub ustawień w HubSpot, które powodują problem. Bezpośrednie linki eliminują konieczność ręcznego wyszukiwania i przyspieszają badanie, weryfikację oraz rozwiązywanie problemów związanych z CRM.

Zaplanowane audyty automatyczne

Zapewnij stały monitoring systemu CRM, planując automatyczne audyty codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zadbaj o to, by nowe problemy były regularnie wykrywane bez konieczności przeprowadzania ręcznych audytów.

Historia audytów i śledzenie trendów

Prowadź pełną historię poprzednich audytów systemu CRM i porównuj wyniki na przestrzeni czasu. Śledź powtarzające się problemy, monitoruj postępy i analizuj, jak zmienia się wskaźnik kondycji systemu CRM w poszczególnych audytach.