Fullständig bedömning av CRM-systemets tillstånd

Få en tydlig, sammanfattande hälsobedömning för hela ditt CRM-system. Analysera hälsotillståndet hos enskilda moduler, objekt och viktiga CRM-komponenter för att snabbt få en överblick över den övergripande datakvaliteten, konfigurationen och det operativa hälsotillståndet.

Detaljerad problemidentifiering och rekommendationer för åtgärder

Identifiera specifika problem i hela ditt CRM-system med hjälp av detaljerade förklaringar, direkta länkar till berörda poster eller inställningar samt praktiska rekommendationer för att lösa varje problem på ett effektivt sätt.

Riskkategorisering

Prioritera CRM-ärenden med tydliga riskkategorier, såsom ”Kritiskt”, ”Varning”, ”Godkänt” och ”Informativt”. Identifiera snabbt problem som kräver omedelbar åtgärd och rikta in dina insatser där de gör mest nytta.

Analys av datakvaliteten i CRM-systemet

Granska kontakter, företag, affärer, ärenden, arbetsflöden, fastigheter och anpassade objekt för att upptäcka dubbletter, saknad information, felaktiga eller inkonsekventa uppgifter samt andra kvalitetsproblem som påverkar CRM-systemets prestanda.

Detaljerad rapportering och export

Skapa omfattande granskningsrapporter med resultat, risknivåer och rekommenderade åtgärder. Exportera rapporterna i PDF-, Excel- eller CSV-format, eller skicka dem direkt via e-post till berörda parter. Få e-postmeddelanden när en granskning är klar.

Direkta HubSpot-länkar till berörda poster

Navigera snabbt från revisionsresultat till just de HubSpot-poster, egenskaper, arbetsflöden eller inställningar som orsakar ett problem. Direktlänkarna eliminerar behovet av manuell sökning och gör det snabbare att utreda, verifiera och lösa CRM-problem.

Schemalagda automatiserade granskningar

Se till att ditt CRM-system övervakas kontinuerligt genom att schemalägga automatiska granskningar dagligen, veckovis eller månadsvis. Se till att nya problem upptäcks regelbundet utan att manuella granskningar behövs.

Revisionshistorik och trenduppföljning

För en fullständig historik över tidigare CRM-granskningar och jämför resultaten över tid. Följ upp återkommande problem, bevaka förbättringar och få en bild av hur ditt CRM-hälsobetyg förändras mellan olika granskningar.