Avaliação completa do estado do CRM

Obtenha uma avaliação clara e consolidada do desempenho de todo o seu CRM. Analise o desempenho de módulos, objetos e componentes-chave do CRM para compreender rapidamente a qualidade geral dos dados, a configuração e o desempenho operacional.

Detecção detalhada de problemas e recomendações de ação

Identifique problemas específicos em todo o seu CRM com explicações detalhadas, links diretos para os registros ou configurações afetados e recomendações práticas para resolver cada problema de forma eficiente.

Categorização de riscos

Priorize os problemas do CRM com categorias de risco claras, como Crítico, Aviso, Aprovado e Informativo. Identifique rapidamente os problemas que exigem atenção imediata e concentre seus esforços onde eles são mais importantes.

Análise da qualidade dos dados do CRM

Audite contatos, empresas, negócios, tickets, fluxos de trabalho, propriedades e objetos personalizados para identificar registros duplicados, informações ausentes, dados incorretos ou inconsistentes e outros problemas de qualidade que afetam o desempenho do CRM.

Relatórios detalhados e exportação

Gere relatórios de auditoria abrangentes com conclusões, níveis de risco e ações recomendadas. Exporte os relatórios nos formatos PDF, Excel ou CSV, ou envie-os diretamente por e-mail às partes interessadas. Receba notificações por e-mail quando uma auditoria for concluída.

Links diretos do HubSpot para os registros afetados

Navegue rapidamente das constatações de auditoria até os registros, propriedades, fluxos de trabalho ou configurações exatos do HubSpot que estão causando o problema. Os links diretos eliminam a necessidade de pesquisas manuais e agilizam a investigação, a verificação e a resolução de problemas no CRM.

Auditorias automatizadas programadas

Mantenha seu CRM sob monitoramento contínuo, programando auditorias automatizadas diariamente, semanalmente ou mensalmente. Garanta que novos problemas sejam identificados regularmente, sem a necessidade de auditorias manuais.

Histórico de auditorias e acompanhamento de tendências

Mantenha um histórico completo das auditorias anteriores do CRM e compare os resultados ao longo do tempo. Acompanhe problemas recorrentes, monitore melhorias e entenda como a pontuação de integridade do seu CRM varia de uma auditoria para outra.