Komplet vurdering af CRM-systemets tilstand

Få en overskuelig, samlet sundhedsvurdering af hele dit CRM-system. Analyser tilstanden for de enkelte moduler, objekter og centrale CRM-komponenter for hurtigt at få et overblik over den samlede datakvalitet, konfiguration og driftsmæssige tilstand.

Detaljeret problemidentifikation og anbefalinger til handling

Identificer specifikke problemer i hele dit CRM-system med detaljerede forklaringer, direkte links til de berørte poster eller indstillinger samt konkrete anbefalinger til, hvordan hvert problem kan løses effektivt.

Risikoklassificering

Prioriter CRM-problemer ved hjælp af klare risikokategorier såsom »Kritisk«, »Advarsel«, »Godkendt« og »Informativ«. Identificer hurtigt de problemer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, og koncentrer dine indsatser dér, hvor de gør mest nytte.

Analyse af CRM-datakvalitet

Gennemgå kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, arbejdsgange, ejendomme og brugerdefinerede objekter for at afdække dubletter, manglende oplysninger, forkerte eller inkonsekvente data samt andre kvalitetsproblemer, der påvirker CRM-systemets ydeevne.

Detaljeret rapportering og eksport

Udarbejd omfattende revisionsrapporter med resultater, risikoniveauer og anbefalede tiltag. Eksporter rapporterne i PDF-, Excel- eller CSV-format, eller send dem direkte via e-mail til de relevante parter. Modtag e-mail-beskeder, når en revision er afsluttet.

Direkte HubSpot-links til de berørte poster

Naviger hurtigt fra revisionsresultaterne til de nøjagtige HubSpot-poster, egenskaber, arbejdsgange eller indstillinger, der forårsager et problem. Direkte links eliminerer behovet for manuel søgning og gør det hurtigere at undersøge, verificere og løse CRM-problemer.

Planlagte automatiske revisioner

Sørg for, at dit CRM-system overvåges løbende ved at planlægge automatiske kontroller på daglig, ugentlig eller månedlig basis. Sørg for, at nye problemer opdages regelmæssigt uden behov for manuelle kontroller.

Revisionshistorik og tendensovervågning

Før en fuldstændig oversigt over tidligere CRM-revisioner, og sammenlign resultaterne over tid. Hold øje med tilbagevendende problemer, følg med i forbedringerne, og få indsigt i, hvordan din CRM-tilstandsscore ændrer sig fra revision til revision.