Évaluation complète de l'état de santé du CRM

Obtenez un score de santé clair et global pour l'ensemble de votre CRM. Analysez l'état de chaque module, objet et composant clé du CRM afin d'évaluer rapidement la qualité globale des données, la configuration et l'état de fonctionnement du système.

Détection détaillée des problèmes et recommandations d'actions

Identifiez les problèmes spécifiques au sein de votre CRM grâce à des explications détaillées, des liens directs vers les enregistrements ou les paramètres concernés, ainsi que des recommandations concrètes pour résoudre efficacement chaque problème.

Classification des risques

Hiérarchisez les problèmes liés au CRM à l'aide de catégories de risque claires, telles que « Critique », « Avertissement », « Tout va bien » et « À titre informatif ». Identifiez rapidement les problèmes nécessitant une attention immédiate et concentrez vos efforts là où ils sont le plus utiles.

Analyse de la qualité des données CRM

Vérifiez les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les workflows, les propriétés et les objets personnalisés afin de détecter les enregistrements en double, les informations manquantes, les données erronées ou incohérentes, ainsi que d'autres problèmes de qualité affectant les performances du CRM.

Rapports détaillés et exportation

Générez des rapports d'audit complets comprenant les constatations, les niveaux de risque et les mesures recommandées. Exportez les rapports aux formats PDF, Excel ou CSV, ou envoyez-les directement par e-mail aux parties prenantes. Recevez des notifications par e-mail lorsqu'un audit est terminé.

Liens HubSpot directs vers les enregistrements concernés

Accédez rapidement, à partir des constatations d'audit, aux enregistrements, propriétés, workflows ou paramètres HubSpot précis à l'origine d'un problème. Les liens directs vous évitent les recherches manuelles et vous permettent d'analyser, de vérifier et de résoudre plus rapidement les problèmes liés au CRM.

Audits automatisés programmés

Assurez un suivi continu de votre CRM en programmant des audits automatisés quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Veillez à ce que les nouveaux problèmes soient identifiés régulièrement sans avoir recours à des audits manuels.

Historique des audits et suivi des tendances

Conservez un historique complet des audits CRM précédents et comparez les résultats au fil du temps. Suivez les problèmes récurrents, surveillez les améliorations et comprenez comment le score de santé de votre CRM évolue d'un audit à l'autre.