종합 CRM 상태 평가

전체 CRM에 대한 명확하고 통합된 상태 점수를 확인하세요. 개별 모듈, 객체 및 주요 CRM 구성 요소의 상태를 분석하여 전반적인 데이터 품질, 구성 및 운영 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.

상세한 문제 파악 및 조치 권고 사항

CRM 전반에 걸쳐 구체적인 문제점을 파악하고, 상세한 설명과 해당 레코드 또는 설정으로 바로 연결되는 링크, 그리고 각 문제를 효율적으로 해결하기 위한 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다.

위험 분류

‘중요(Critical)’, ‘경고(Warning)’, ‘정상(Pass)’, ‘참고(Informational)’와 같은 명확한 위험 범주를 통해 CRM 문제를 우선순위화하십시오. 즉각적인 조치가 필요한 문제를 신속하게 파악하고, 가장 중요한 부분에 역량을 집중하십시오.

CRM 데이터 품질 분석

감사 대상인 연락처, 기업, 거래, 티켓, 워크플로우, 자산 및 사용자 정의 개체를 검토하여 중복된 기록, 누락된 정보, 부정확하거나 일관성이 없는 데이터, 그리고 CRM 성능에 영향을 미치는 기타 품질 문제를 파악합니다.

상세한 보고서 및 내보내기

감사 결과, 위험 수준 및 권장 조치를 포함한 포괄적인 감사 보고서를 생성하세요. 보고서를 PDF, Excel 또는 CSV 형식으로 내보내거나 이해관계자에게 직접 이메일로 전송할 수 있습니다. 감사가 완료되면 이메일 알림을 받으세요.

영향을 받은 레코드에 대한 HubSpot 직접 링크

감사 결과에서 문제를 일으키는 정확한 HubSpot 레코드, 속성, 워크플로 또는 설정으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 직접 링크를 통해 수동 검색이 필요 없어지므로 CRM 문제를 더 빠르게 조사, 확인 및 해결할 수 있습니다.

예정된 자동 감사

매일, 매주 또는 매달 자동 감사 일정을 설정하여 CRM을 지속적으로 모니터링하십시오. 수동 감사 없이도 새로운 문제를 정기적으로 파악할 수 있도록 하십시오.

감사 이력 및 추세 추적

이전 CRM 감사 내역을 완벽하게 관리하고, 시간 경과에 따른 결과를 비교하세요. 반복적으로 발생하는 문제를 추적하고, 개선 상황을 모니터링하며, 감사마다 CRM 상태 점수가 어떻게 변화하는지 파악하세요.