Valutazione completa dello stato di salute del CRM

Ottieni un quadro chiaro e sintetico dello stato di salute dell’intero CRM. Analizza lo stato di salute dei singoli moduli, oggetti e componenti chiave del CRM per comprendere rapidamente la qualità complessiva dei dati, la configurazione e lo stato operativo.

Rilevamento dettagliato dei problemi e raccomandazioni sulle azioni da intraprendere

Individua i problemi specifici presenti nel tuo CRM grazie a spiegazioni dettagliate, collegamenti diretti ai record o alle impostazioni interessati e consigli pratici per risolvere ogni problema in modo efficiente.

Classificazione dei rischi

Assegna priorità ai problemi del CRM utilizzando categorie di rischio chiare, quali “Critico”, “Avviso”, “Conforme” e “Informativo”. Individua rapidamente i problemi che richiedono un intervento immediato e concentra i tuoi sforzi dove sono più necessari.

Analisi della qualità dei dati CRM

Esegui l'audit di contatti, aziende, operazioni, ticket, flussi di lavoro, proprietà e oggetti personalizzati per individuare record duplicati, informazioni mancanti, dati errati o incoerenti e altri problemi di qualità che incidono sulle prestazioni del CRM.

Reportistica dettagliata ed esportazione

Genera report di audit completi con i risultati, i livelli di rischio e le azioni consigliate. Esporta i report in formato PDF, Excel o CSV, oppure inviali direttamente via e-mail alle parti interessate. Ricevi notifiche via e-mail al completamento di un audit.

Collegamenti diretti di HubSpot ai record interessati

Passa rapidamente dai risultati dell'audit ai record, alle proprietà, ai flussi di lavoro o alle impostazioni di HubSpot che causano il problema. I collegamenti diretti eliminano la necessità di effettuare ricerche manuali e consentono di indagare, verificare e risolvere più rapidamente i problemi del CRM.

Verifiche automatizzate programmate

Assicurati che il tuo CRM sia costantemente monitorato programmando controlli automatici su base giornaliera, settimanale o mensile. Assicurati che eventuali nuovi problemi vengano individuati regolarmente senza dover ricorrere a controlli manuali.

Cronologia degli audit e monitoraggio delle tendenze

Conserva una cronologia completa dei precedenti audit del CRM e confronta i risultati nel tempo. Tieni traccia dei problemi ricorrenti, monitora i miglioramenti e comprendi come varia il punteggio di integrità del tuo CRM nel corso degli audit.