Evaluación completa del estado del CRM

Obtén una valoración clara y consolidada del estado de todo tu CRM. Analiza el estado de los módulos, objetos y componentes clave del CRM para conocer rápidamente la calidad general de los datos, la configuración y el estado operativo.

Detección detallada de problemas y recomendaciones de actuación

Identifica problemas concretos en tu CRM con explicaciones detalladas, enlaces directos a los registros o ajustes afectados y recomendaciones prácticas para resolver cada problema de forma eficaz.

Clasificación de riesgos

Prioriza los incidencias del CRM con categorías de riesgo claras, como «Crítico», «Advertencia», «Sin problemas» e «Informativo». Identifica rápidamente los problemas que requieren atención inmediata y centra tus esfuerzos en lo que más importa.

Análisis de la calidad de los datos del CRM

Revisa los contactos, las empresas, las operaciones, los tickets, los flujos de trabajo, las propiedades y los objetos personalizados para detectar registros duplicados, información que falte, datos incorrectos o incoherentes y otros problemas de calidad que afecten al rendimiento del CRM.

Informes detallados y exportación

Genera informes de auditoría exhaustivos con los resultados, los niveles de riesgo y las medidas recomendadas. Exporta los informes en formato PDF, Excel o CSV, o envíalos directamente por correo electrónico a las partes interesadas. Recibe notificaciones por correo electrónico cuando se complete una auditoría.

Enlaces directos de HubSpot a los registros afectados

Accede rápidamente desde los resultados de la auditoría a los registros, propiedades, flujos de trabajo o ajustes exactos de HubSpot que están causando el problema. Los enlaces directos eliminan la búsqueda manual y agilizan la investigación, la verificación y la resolución de los problemas del CRM.

Auditorías automáticas programadas

Mantén tu CRM bajo supervisión continua programando auditorías automáticas diarias, semanales o mensuales. Asegúrate de que se detecten nuevos problemas de forma regular sin necesidad de realizar auditorías manuales.

Historial de auditorías y seguimiento de tendencias

Mantén un historial completo de las auditorías de CRM anteriores y compara los resultados a lo largo del tiempo. Realiza un seguimiento de los problemas recurrentes, supervisa las mejoras y analiza cómo evoluciona la puntuación de estado de tu CRM en cada auditoría.